NovaGold Resources schließt Aktienemission mit Bruttoerlös von 203 Mio. USD ab
25.04.2007 | DGAP
Vancouver, British Columbia, Kanada. 24. April 2007. NovaGold Resources Inc. (Frankfurt WKN: 905 542; AMEX, TSX: NG) gab heute bekannt, dass sie die Emission von 12,5 Mio. Stammaktien zu einem Preis von 16,25 USD (18,33 CAD) pro Aktie erfolgreich abgeschlossen hat. Das Unternehmen erzielte einen Bruttoerlös von ungefähr 203 Mio. USD (229 Mio. CAD). NovaGold hat den Emissionsbanken während einer 30tägigen Frist nach Abschluss der Emission eine Option zum Erwerb von bis zu 1,875 Mio. zusätzlichen Stammaktien zum Emissionspreis gewährt, um etwaige Überzeichnungen abzusichern.Citi und RBC Capital Markets waren die gemeinsamen Konsortialführer für diese Emission. Scotia Capital, Cormark Securities und MGI Securities waren ebenfalls Mitglieder des Emissionskonsortiums.
Der Nettoerlös dieser Emission, nach Abzug der Maklergebühren und der geschätzten Aufwendungen, von ungefähr 194 Mio. USD (219 Mio. CAD) wird zur Finanzierung weiterer Explorationsarbeiten auf dem Galore-Creek-Projekt und für die Konstruktionsarbeiten auf Galore Creek, zur Finanzierung allgemeiner Explorations- und Entwicklungsarbeiten auf den anderen Projekten des Unternehmens und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Eine Kopie des endgültigen Prospektzusatzes (und begleitender Basisemissionsprospekt), der in Verbindung mit der Emission eingereicht wurde, kann bezogen werden von Citi, Brooklyn Army Terminal, 140 - 58th Street, 8th Floor, Brooklyn, NY, 11220 (Tel: 001 718-765-6732, Fax: 001 718-765-6734) oder RBC Capital Markets: in Kanada rufen Sie bitte unter der Nummer 416-842-5345 an; in the USA kontaktieren Sie bitte RBC Capital Markets Corporation, zu Händen von: Prospectus Department, One Liberty Plaza, 165 Broadway, New York, NY, 10006 (Fax: 001 212-428-6260).
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NovaGold
NovaGold ist ein Gold- und Kupferunternehmen, das Mineralliegenschaften in Alaska und Westkanada exploriert und entwickelt. Das Unternehmen besitzt 70% des Donlin-Creek-Goldprojekts in Alaska und 100% des Galore-Creek-Kupfer-Goldprojekt in British Columbia, die zu den größten Gold- bzw. Kupfer-Gold-Lagerstätten der Welt zählen. Das Unternehmen nähert sich rasch der Produktion auf seinen Betrieben in Nome (100% NovaGold), Alaska, die Rock Creek, Big Hurrah und Nome Gold einschließen. Ebenfalls in Alaska erwirbt NovaGold als Manager einen 51%-Anteil an dem hochgradigen Ambler-Kupfer-Zink-Silber-Gold-Projekt in Partnerschaft mit Rio Tinto. NovaGold besitzt eine der größten Ressource-Grundlagen jeglicher Edelmetallunternehmen in der Explorations- oder Entwicklungsphase.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
NovaGold Resources Inc.
Greg Johnson, Vice President,
Corporate Communications and Strategic Development
Don MacDonald, CA
Senior Vice President & CFO
P.O. Box 24
Suite 2300 - 200 Granville Street
Vancouver, BC, Canada V6C 1S4
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DGAP 25.04.2007