Tiger Resources Ltd. schließt eine Platzierung im Umfang vom AUD 7.500.000 ab
Tiger gab am 9. November 2009, den Abschluss eines bedingten Vertrags mit Trafigura über ein kombiniertes Eigen- und Fremdfinanzierungspaket mit einem Gesamtumfang von USD 33,9 Mio. bekannt. Das Finanzierungspaket umfasst:
· Platzierung von 50 Millionen Aktien zu einem Ausgabekurs von AUD 0,15 für einen Gesamterlös von AUD 7,5 Mio. (USD 6,9 Mio.).
· Schuldverschreibungsanleihe über USD 12 Mio.
· Nachrangige Anleihe über USD 15 Mio.
Die Eigenfinanzierungskomponente des Finanzierungspakets ist hiermit abgeschlossen. Die Platzierungserlöse werden für den Erwerb des noch ausstehenden 15-prozentigen Anteils an Tiger Congo sprl von der Groupe Orgaman für eine Barzahlung von USD 3 Mio., für die Finanzierung von ab Dezember 2009 geplanten Anschlussbohrungen in Tigers viel versprechendem Explorationsprojekt Sase, das Tiger zu 100 % gehört, sowie als Geschäftskapital und für Zwecke der allgemeinen Geschäftstätigkeit verwendet.
Der Abschluss der Schuldverschreibung und nachrangigen Anleihe unterliegt verschiedenen Vorbedingungen, darunter der Erstellung detaillierter Dokumentation, der Genehmigung der Aktionäre und der Börse von Toronto sowie bezüglich der nachrangigen Anleihe der Verfügbarkeit der vorrangigen Anleihe über USD 16 Mio. (Nedbank-Fazilität). Die detaillierte Dokumentation wird derzeit erarbeitet. Es wird erwartet, dass die Hauptversammlung zur Billigung verschiedener Aspekte des Finanzierungspakets im ersten Quartal 2010 abgehalten werden kann. Weitere Informationen über die Hauptversammlung (einschließlich entsprechender Unterlagen) werden Tiger-Aktionären rechtzeitig zur Verfügung gestellt.
Gemäß den Anforderungen der ASX wird bei der ASX gleichzeitig mit dieser Mitteilung bezüglich der hierin beschriebenen 50 Millionen Aktien das Formblatt Anhang 3B eingereicht.
Für weitere Informationen bezüglich der Tätigkeiten der Gesellschaft wenden Sie sich bitte an:
David Young
Geschäftsführer
Tel: (+61 8) 9240 1933
E-Mail: dyoung@tigerez.com
Reg Gillard
Vorsitzender
Tel: (+61 8) 9240 1933
E-Mail: gillardr@tigerez.com.au
Patrick Flint
Direktor
Tel: (+61 8) 9240 1933
E-Mail: pflint@tigerez.com
Website der Gesellschaft: www.tigerresources.com.au
Zusätzliche Hinweise:
Hinweise bezüglich zukunftsorientierter Aussagen und Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsorientierte Aussagen und Informationen, die auf Annahmen und Beurteilungen der Geschäftsleitung bezüglich künftiger Ereignisse und Ergebnisse beruhen. Derartige zukunftsorientierte Aussagen und Informationen einschließlich, aber nicht ausschließlich, Aussagen und Informationen bezüglich Tigers Absicht zur Übernahme eines aus einer Schuldverschreibung und einer nachrangigen Anleihe bestehenden Finanzierungspakets sowie der Verwendungszwecke der aufgebrachten Mittel, der Übernahme der noch ausstehenden Anteile an Tiger Congo sprl von der Groupe Orgaman, der Bohrungen im Explorationsprojekt Sase und der Erlangung der Nedbank-Fazilität, beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, aufgrund deren die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den erwarteten künftigen Ergebnissen, Leistungen und Erfolgen abweichen könnten, wie sie in derartigen zukunftsorientierten Aussagen zum Ausdruck oder zur Andeutung kommen. Annahmen, auf die sich derartige zukunftsorientierte Aussagen stützen, beinhalten unter anderem die Annahmen, dass Tiger und Trafigura in der Lage sein werden, die Bedingungen der Schuldverschreibung und der nachrangigen Anleihe zu erfüllen, dass Tiger und Trafigura bezüglich der Bedingungen einer Schuldverschreibung und einer nachrangigen Anleihe zu einer Einigung gelangen, dass alle aufsichtsbehördlichen und staatlichen Genehmigungen der Transaktion von dritter Seite erlangt und alle anderen Bedingungen für den Abschluss der Transaktion erfüllt oder erlassen werden können, sowie die tatsächlichen Marktpreise von Kupfer, Kobalt und Silber, die tatsächlichen Ergebnisse der gegenwärtigen Exploration, die Verfügbarkeit von Fremdkapitalfinanzierung für eine Gesellschaft, die derzeit keine Produktion nachweisen kann, sowie die aktuelle Volatilität der globalen Finanzmärkte, die tatsächlichen Ergebnisse künftiger Abbau-, Verarbeitungs- und Entwicklungstätigkeiten, Veränderungen der Rahmenbedingungen von Projekten, während Pläne weiter abgewogen werden, sowie jene Faktoren, die im jährlichen Informationsblatt der Gesellschaft unter dem Titel ´Risikofaktoren´ veröffentlicht werden. Das jährliche Informationsblatt der Gesellschaft ist bei SEDAR (www.sedar.com) unter dem Gesellschaftsprofil abrufbar.