Osisko meldet Grundsatzabkommen für eine Finanzierung in Höhe von 75 Mio. C$

MONTREAL, QUEBEC, 7. Juli 2009 Osisko Mining Corporation („Osisko“) (TSX: OSK) (FRANKFURT: EWX) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Grundsatzabkommen mit der Société générale de financement du Québec („SGF“) bezüglich einer Finanzierung in Höhe von C$ 75.000.000 unterzeichnet hat. Die Finanzierung wird als ungesicherte Anleihe strukturiert, die nach Gutdünken der SGF zu einem Preis von C$ 9,18 pro Aktie zu Aktien von Osisko umgewandelt werden kann. Die Zinsrate beläuft sich auf 7,5 %. Das Startkapital muss bis spätestens 15. Dezember 2014 zurückbezahlt werden (fünf Jahre nach der ersten Auszahlung, die für spätestens 15. Dezember 2009 vorgesehen ist).

Die Transaktion unterliegt mehreren Bedingungen und Genehmigungen, einschließlich der Sicherung einer weiteren 225-Millionen-Dollar-Finanzierung seitens Osisko, einer detaillierten Untersuchung, die mit einem für die SGF zufriedenstellenden Ergebnis endet, keiner beträchtlichen Änderungen vor dem Abschluss, Genehmigungen der Boards of Directors der SGF und von Osisko sowie behördlicher Genehmigungen. Osisko muss außerdem sämtliche erforderlichen Genehmigungen für die Erschließung des Projektes Canadian Malartic sowie sämtliche endgültige Dokumentationen für diese Art von Transaktion erhalten.

Sean Roosen, President und Chief Executive Officer von Osisko, sagte: „Wir freuen uns, einen solch starken Finanzpartner aus Québec zu haben, der großes Interesse an der Erschließung des Projektes Canadian Malartic hat. Dieses Projekt, das eine Investition von $ 1 Mrd. erfordert, ist für die Region Abitibi-Temiscamingue von großer Bedeutung und eine Weiterentwicklung bis zur Produktion wird dieser Region und Québec beträchtliche wirtschaftliche Vorteile bescheren.“

Osisko führt weiterhin Gespräche mit unterschiedlichen Finanzinstituten und strategischen Partnern, um die erforderliche Finanzierung zur Erschließung des Projektes Canadian Malartic abzuschließen. Zudem befinden sich zurzeit 44.274.050 Warrants von Osisko im Umlauf, die bis 17. November 2009 zu einem Preis von $ 5,45 pro Aktie wahrgenommen werden können. Die etwaige Wahrnehmung dieser Warrants würde für Osisko Einnahmen von zusätzlichen $ 241 Millionen bedeuten.


Über die SGF:

Die Société générale de financement du Québec (www.sgfqc.com) ist eine Industrie- und Finanz-Dachgesellschaft. Ihre Aufgabe ist es, in Zusammenarbeit mit Partnern sowie gemäß den anerkannten Rentabilitätsanforderungen und den entsprechenden Bestimmungen der Regierung von Québec wirtschaftliche Entwicklungsprojekte mit Schwerpunkt auf der Industriebranche durchzuführen. Als Teil ihres neuen Auftrags wurde die SGF von der Regierung von Québec autorisiert, ihre herkömmliche Rolle als Aktienkapitalinvestor zu erweitern, indem sie vollständige Lösungen anbietet, wie etwa Darlehen, Anleihen oder Vorzugsaktien-Kapitalinvestments.


Über Osisko:

Osisko Mining Corporation erschließt zurzeit die Goldlagerstätte Canadian Malartic sowie die angrenzenden mineralisierten Zonen für einen umfangreichen Tagebaubetrieb mit enormen Tonnagen. Das Unternehmen ist mit einem Betriebskapital von $ 440 Millionen äußerst kapitalkräftig und führt zurzeit ein intensives Minenerschließungs-, Reservendefinitions- und Explorationsprogramm durch. Die Lagerstätte Canadian Malartic stellt eine der zurzeit größten, bei einer einzigen Lagerstätte vorhandenen Goldreserven in Kanada dar und wird durch laufende Bohrungen auf neuen mineralisierten Zonen nach wie vor erweitert. Die aktuellen Reserven des Grundstücks Canadian Malartic belaufen sich auf 6,28 Millionen Unzen plus (einschließlich der Lagerstätte Barnat) eine gemessene und angezeigte Ressource von 3,65 Millionen Unzen sowie eine abgeleitete Ressource von 0,84 Millionen Unzen.



Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung können als zukunftsgerichtete Aussagen gewertet werden. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie “erwartet”, “plant”, “antizipiert”, “glaubt”, “schätzt”, “prognostiziert”, “potentiell”, “geplant” und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten „werden“, „würden“, „könnten“ oder „sollten“. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen und ohne Einschränkung alle technischen, wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen erfüllt werden, um das Projekt Canadian Malartic auf Produktionsniveau zu bringen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungsdaten, und die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen getätigt wurden. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen getätigt wurden, sind u.a. Goldpreise, Unterstützung durch qualifizierte Berater, Personal für die Minenerschließung und Mühlenproduktion, Ergebnisse aus Explorations- und Erschließungsaktivitäten, eingeschränkte Erfahrungen des Unternehmens in Fragen der Produktion, der Erschließung und des Minenbetriebs, nicht versicherte Risiken, Änderungen durch die Regulierungsbehörde, Rechtsmängel, Verfügbarkeit von Personal, Werkstoffen und Ausrüstung, zeitgerechter Erhalt von Genehmigungen durch die Regierung, tatsächliche Anlagenleistung, Ausrüstung und Verfahren hinsichtlich der Qualitätsanforderungen und Erwartungen, unvorhergesehene Umwelteinflüsse auf den Betrieb, Marktpreise, dauerhafte Liquidität und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, Markt- und Geschäftsbedingungen. Einzelheiten zu diesen Faktoren sind dem jüngsten Jahresbericht des Unternehmens, der auf SEDAR verfügbar ist, zu entnehmen. Darin enthalten sind auch weitere allgemeine Annahmen in Verbindung mit diesen Aussagen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die oben aufgelisteten Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Investoren und andere Personen, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens stützen, sollten die oben angeführten Faktoren sowie die darin enthaltenen Unsicherheiten und Risiken mit Vorsicht betrachten. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen; es kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen und es sollte daher kein allzu großes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen gelegt werden, die in dieser Pressemeldung enthalten sind. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt.


Kontakt:

Osisko Mining Corporation
John Burzynski
Vice-President Corporate Development
514-735-7131

Osisko Mining Corporation
Sylvie Prud�homme
Investor Relations
514-735-7131
Gebührenfrei: 1-888-674-7563
www.osisko.com