Manuka Resources: Abschluss einer 2,5-Mio.-AUD-Cash-Platzierung sowie 2,5-Mio.-AUD-Schuldenumwandlung mit anschließendem Aktienkaufplan

Platzierung und Aktienkaufplan (SPP)

2. Feburar 2024 - Manuka Resources Ltd. (ASX: MKR) (Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von einer Reihe neuer sowie bestehender qualifizierter Anleger fixe Zusagen für die Aufbringung von Barmittel in Höhe von rund 2,5 Mio. $ zusammen mit einer Schuldumwandlung im Wert von 2,5 Mio. $ erhalten hat. Das ergibt eine Gesamtplatzierung im Wert von rund 5 Mio. $ durch die Ausgabe von 71.433.571 neuen, voll einbezahlten Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine neue Aktie) zum Ausgabepreis von 0,07 $ pro neuer Aktie (Platzierung).

Die Platzierung wurde von der Firma Claymore Capital Pty Limited (Lead Manager) abgewickelt.

Zusätzlich zur Platzierung wird das Unternehmen anspruchsberechtigten Aktionären in Australien und Neuseeland die Möglichkeit bieten, neue Aktien im Wert von bis zu 30.000 $ im Rahmen eines Aktienkaufplans (SPP, zusammen mit der Platzierung als Angebot bezeichnet) zu zeichnen. Das Unternehmen hat die Absicht, im Rahmen des SPP weitere Mittel in Höhe von 1 Mio. $ aufzubringen.


Verwendung des Erlöses

Den Erlös aus dem Angebot wird das Unternehmen für folgende Zwecke verwenden:

- für weitere Maßnahmen zum Erhalt der finalen behördlichen Genehmigungen für das VTM-Projekt Taranaki

- für die Weiterführung der Projektstudien bei Mt. Boppy

- für Zahlungen an bestimmte Gläubiger sowie für allgemeine betriebliche Zwecke (Working Capital), einschließlich der Begleichung der Kosten des Angebots Für die Abwicklung der Platzierung hat das Unternehmen den Lead Managern ein Honorar in Höhe von 6 % exkl. Steuern (GST) der über die Platzierung aufgebrachten Summe zugesagt.

- für die Tilgung von Schulden in Höhe von 2,49 Mio. $ über eine Umwandlung von Schulden in Aktien (0,97 Mio. $ davon müssen von den Aktionären gemäß ASX-Börsenvorschrift 10.11 genehmigt werden)


Einzelheiten zur Platzierung

Der Ausgabepreis von 0,07 $ pro neuer Aktie im Rahmen der Platzierung entspricht einem Abschlag von rund 16,6 % auf den letzten gehandelten Kurs der bestehenden Aktien des Unternehmens an der Börse ASX vor Aussetzung des Handels am 29. Januar 2024 (0,084 $).


Die Aktien werden ausgegeben wie folgt:

- Aktien an qualifizierte Anleger für Barmittel zu 0,07 $ pro Aktie - 35.862.142 Aktien

- Aktien zur Umwandlung von Schulden in Höhe von 1.520.000 AUD in Aktien für nicht verbundene Unternehmen zu 0,07 $ pro Aktie - 21.714.286 Aktien

- Aktien zur Umwandlung von Schulden in Höhe von 970.000 AUD in Aktien für mit den Direktoren verbundene Unternehmen zu 0,07 $ pro Aktie - 13.857.143 Aktien

- 57.576.428 Aktien aus der Platzierung werden unter Wahrnehmung der verfügbaren Platzierungskapazität des Unternehmens gemäß ASX-Börsenvorschrift 7.1 ausgegeben. Die Ausgabe dieser neuen Aktien im Rahmen der Platzierung wird voraussichtlich am 7. Februar 2024 stattfinden.

- 13.857.143 Aktien, die an mit den Direktoren verbundene Unternehmen gehen, sind von den Aktionären im Rahmen einer Aktionärsversammlung zu genehmigen, die voraussichtlich am 8. März 2024 abgehalten wird.


Einzelheiten des SPP

Wie eingangs erwähnt, plant das Unternehmen, anspruchsberechtigten Aktionären in Australien und Neuseeland die Möglichkeit zu bieten, im Rahmen des SPP neue Aktien im Wert von bis zu 30.000 $ zu zeichnen.

Der Ausgabepreis für die neuen Aktien gemäß dem SPP wird ebenfalls 0,07 $ betragen (diesen Preis haben auch die Anleger für neue Aktien im Rahmen der Platzierung bezahlt) und entspricht damit einem 8%igen Abschlag vom 5-Tages-VWAP.

Für neue Aktien, die im Rahmen des SPP ausgegeben werden, fallen keine Brokerage- oder Transaktionskosten an. Alle neuen Aktien, die im Rahmen des SPP ausgegeben werden, sind ab dem Ausgabedatum mit allen anderen bestehenden Aktien des Unternehmens gleichrangig gestellt.

Eine Angebotsbroschüre für den SPP (in welcher die vollständigen Bedingungen des SPP sowie ein personalisiertes Antragsformular enthalten sind) (Angebotsbroschüre) wird an anspruchsberechtigte Aktionäre (d. h. Aktionäre mit einer eingetragenen Adresse in Australien oder Neuseeland per 1. Februar 2024, 19 Uhr) versandt.


Vorläufiger Zeitplan des SPP

Stichtag für den SPP                            Mittwoch,  den 1. Februar 2024,
                                                19:00 Uhr (Zeit Sydney) 
Eröffnungstermin                                Mittwoch, den 7. Februar 2024, 
                                                9:00 Uhr (Zeit Sydney)
Abschlusstermin                                 Freitag, den 23. Februar 2024,
                                                17:00 Uhr (Zeit Sydney)
Bekanntgabe der Ergebnisse                      Dienstag, den 27. Februar 2024
Ausgabedatum                                    Mittwoch, den 28. Februar 2024
Börsennotierung der neuen Aktien an der ASX     Freitag, den 1. März 2024 

Der vorstehende Zeitplan ist unverbindlich und Änderungen unterworfen.


Eckdaten der Platzierung

Ereignis                                                                  Datum
Beginn der Platzierung                                                    Montag, den 29. Januar 2024
Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens im Rahmen der Platzierung           Donnerstag, den 1. Februar 2024,
                                                                          19:00 Uhr (Zeit Sydney)
Bekanntgabe der Platzierungsergebnisse bei der ASX                        Freitag, den 2. Februar 2024
Aufhebung der freiwilligen Aussetzung und Wiederaufnahme des Handels an   Freitag, den 2. Februar 2024
 der
 ASX
Abrechnung der Platzierungsaktien                                         Dienstag, den 6. Februar 2024
Zuteilung der Platzierungsaktien                                          Mittwoch, den 7. Februar 2024

Weitere Informationen zum Angebot

Weitere Informationen in Bezug auf das Angebot finden Sie in der Investorenpräsentation des Unternehmens, die am 2. Februar 2024 an der ASX veröffentlicht wurde.

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors von Manuka Resources Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.


Über Manuka Resources Ltd.

Manuka Resources Ltd. (ASX: MKR) ist ein australisches Bergbau- und Explorationsunternehmen, das über bedeutsame Aktiva im Cobar Basin im mittleren Westen von New South Wales verfügt. Neben der jüngsten Übernahme der Firma Trans-Tasman Resources Ltd., dem Eigentümer des Vanadium-Titan-Magnetit-(VTM)-Projekts Taranaki, hält das Unternehmen auch sämtliche Rechte an zwei vollständig genehmigten Bergbauprojekten, einem Goldprojekt und einem Silberprojekt, die sich beide im Cobar Basin befinden, und zwar:

- Gold: Die Goldmine Mt. Boppy samt einem Bergbaucamp für 48 Personen sowie benachbarten Pachtgrundstücken. Die Mine beherbergt eine obertägige Mineralressource ASX-Meldung vom 29. Juli 2022 sowie ROM-Erze und Material aus Abraum/Verarbeitungsrückständen, die allesamt durch Siebung aufgewertet werden könnten. Das Unternehmen hat ein Projekt zur Siebung und Goldgewinnung gestartet, das Produkt wird in der Betriebsanlage Wonawinta verarbeitet. Manuka wartet außerdem die Ergebnisse seines bevorstehenden Explorationsprogramms ab, mit dem festgestellt werden soll, ob der Bergbau zur Erweiterung der Mine Mt. Boppy in Zukunft unter oder über Tage stattfinden soll.

- Silber: Das Silberprojekt Wonawinta samt Mine, Bergbaucamp für 84 Personen, Verarbeitungsanlage und benachbarten Pachtgrundstücken. Diese Mine war früher als größter Produktionsbetrieb für primäres Silber in Australien bekannt und beherbergt eine umfangreiche JORC-konforme Ressource ASX-Meldung vom 1. April 2021

. Die Verarbeitungsanlage Wonawinta ist für eine Kapazität von über 850.000 Tonnen jährlich ausgelegt (die das Unternehmen nun auf über 1,0 Mio. Tonnen jährlich erweitern will).

Für das VTM-Eisensand-Projekt Taranaki (VTM = vanadiumhaltiger Titan-Magnetit) wurde vor kurzem eine erste Vanadiumressource veröffentlicht ASX-Mitteilung vom 1. März 2023, die das Projekt zu einem der größten Vanadium-Bohrprojekte weltweit macht (3,2 Milliarden Tonnen JORC-konforme Ressourcen). Das Projektgelände liegt außerhalb der neuseeländischen Hoheitsgewässer (innerhalb der AWZ bzw. ausschließlichen Wirtschaftszone) und verfügt über eine erteilte Bergbaulizenz (MP55581), die eine Produktion von 5 Millionen Tonnen jährlich erlaubt. Das Projektgelände befindet sich in Gewässern mit nur 20 bis 40 Metern Tiefe. Das Projekt ist im untersten Quartil der Kostenkurve für die Eisenerzproduktion angesiedelt. Das Unternehmen wartet noch die neue Umweltgenehmigung ab, bevor es mit den Arbeiten an seiner bankfähigen Machbarkeitsstudie beginnt.

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Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Dennis Karp, Executive Chairman
Manuka Resources Ltd.
0412 268 114

Media Contact
Angela East, M+C Partners
0428 432 025



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