Aurania Resources Ltd.: Abschluss der ersten Tranche der Privatplatzierung

Toronto, 23. März 2023 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es die erste Tranche (die "erste Tranche") seiner nicht vermittelten Privatplatzierungsfinanzierung von bis zu 10.869.565 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") mit einem Bruttoerlös von bis zu C$5.000,000 (das "Erstangebot"), vorbehaltlich des Rechts des Unternehmens, den Umfang des Erstangebots um bis zu 25 % des Umfangs des Erstangebots zu erhöhen (die "Upsize-Option" und zusammen mit dem Erstangebot das "Angebot"), wie bereits am 13. März 2023 angekündigt. Im Rahmen der ersten Tranche wurden insgesamt 7.801.145 Einheiten zu einem Preis von 0,46 C$ pro Einheit (der "Ausgabepreis") verkauft, was einem Bruttoerlös von 3.588.526,70 C$ entspricht.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie (ein "Optionsschein"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, bis zum 23. März 2026 jederzeit eine Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Ausübungspreis von 0,75 C$ pro Warrant-Aktie zu erwerben. Das Unternehmen geht davon aus, dass die zweite und letzte Tranche des Angebots in Kürze abgeschlossen werden kann.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der ersten Tranche zahlte das Unternehmen an bestimmte Finder Provisionen in Höhe von insgesamt 7.985,60 $ in bar und 17.360 Finder Warrants (jeweils ein "Finder Warrant"). Jeder Finder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer (1) Einheit zum Ausgabepreis und kann für einen Zeitraum von sechsunddreißig (36) Monaten nach Abschluss der ersten Tranche ausgeübt werden.

Das Unternehmen freut sich auch bekannt zu geben, dass die TSX Venture Exchange (die TSXV") bis zu 13.586.956 Stammaktien, die den Einheiten zugrunde liegen, und bis zu 13.586.956 Warrant-Aktien, die den Warrants zugrunde liegen, die im Rahmen des Angebots emittiert werden, unter Vorbehalt zur Notierung zugelassen hat.

Das Angebot und der Abschluss der ersten Tranche unterliegen bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSXV und die Wertpapieraufsichtsbehörden. Alle im Zusammenhang mit dem Angebot ausgegebenen und emittierbaren Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag ab dem Ausgabetag.

Dr. Keith Barron, der Chief Executive Officer, Präsident, Direktor, Förderer und ein bedeutender Aktionär des Unternehmens, hat 7.195.845 Einheiten im Rahmen der ersten Tranche gezeichnet (Zeichnung durch Bambazonke Holdings Inc., ein hundertprozentiges Unternehmen von Dr. Barron) (die "Insiderbeteiligung"). Die Beteiligung des oben erwähnten Insiders des Unternehmens an dem Angebot stellt eine "Transaktion mit einer verbundenen Partei" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") dar. Das Unternehmen ist in Bezug auf diese Insider-Beteiligung von den Anforderungen der MI 61-101 bezüglich der "Zustimmung der Minderheit" und der "formalen Bewertung" befreit, da der "faire Marktwert" des Angebots 25 % der "Marktkapitalisierung" des Unternehmens (gemäß der Definition dieses Begriffs in MI 61-101) nicht überschreitet.

Die Insider-Beteiligung wurde von den für die Zwecke der Insider-Beteiligung unabhängigen Mitgliedern des Board of Directors der Gesellschaft genehmigt, d.h. von allen Directors mit Ausnahme von Dr. Barron. Im Zusammenhang mit der Insider-Beteiligung wurde kein spezieller Ausschuss eingerichtet, und kein Vorstandsmitglied der Gesellschaft hat in diesem Zusammenhang eine wesentlich gegenteilige Meinung geäußert oder sich der Stimme enthalten.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Zahlung von Konzessionsgebühren und für Explorationsaktivitäten auf dem Projekt The Lost Cities - Cutucu im Südosten Ecuadors sowie für allgemeines Betriebskapital und Unternehmenszwecke zu verwenden.

Weitere Einzelheiten zum Angebot finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 13. März 2023.

Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung von "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch werden die Wertpapiere in einer Rechtsordnung verkauft, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre.


Über Aurania

Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen , das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Das Vorzeigeprojekt, The Lost Cities - Cutucu Project, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern des Andengebirges im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und technische Berichte finden Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com, sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.



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