Osisko Gold: Finanzierung auf Bought-Deal-Basis in Höhe von 250.170.000 USD

MONTREAL, 17. März 2022 - Osisko Gold Royalties Ltd. (Osisko oder das Unternehmen) (TSX & NYSE: OR) freut sich, bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Eight Capital und RBC Capital Markets im Namen des Konsortiums von Emissionsbanken (die Emissionsbanken) abgeschlossen hat, der zufolge die Emissionsbanken zugestimmt haben, insgesamt 18.600.000 Stammaktien von Osisko (Stammaktien) auf einer Bought-Deal-Basis zu einem Angebotspreis von 13,45 USD zu erwerben (der Angebotspreis). Dies wird dem Unternehmen einen Bruttoerlös von insgesamt 250.170.000 USD (das Angebot) einbringen. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Beträge in US-Dollar (USD).

Das Unternehmen hat den Emissionsbanken eine Mehrzuteilungsoption eingeräumt, die jederzeit bis zu 30 Tage nach Abschluss und einschließlich des Abschlussdatums des Angebots ausgeübt werden kann, um bis zu 2.790.000 Stammaktien zum Angebotspreis zu erwerben (die Mehrzuteilungsoption).

Die Stammaktien werden mittels eines Kurzprospekts in allen kanadischen Provinzen und einer Registrierungserklärung auf Formular F-10 in den Vereinigten Staaten im Rahmen des von den Vereinigten Staaten und Kanada eingeführten Offenlegungssystems für mehrere Jurisdiktionen angeboten. Ein vorläufiger Kurzprospekt und eine Registrierungserklärung auf Formular F-10 in Bezug auf das Angebot wurden bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden bzw. bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die SEC) eingereicht.

Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich der Finanzierung von Rohstoff-Royalty- und Stream-Akquisitionen, der potenziellen Rückzahlung von Beträgen, die im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität des Unternehmens in Anspruch genommen werden, sowie für andere Möglichkeiten der Unternehmensentwicklung.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 31. März 2022 abgeschlossen und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Toronto Stock Exchange und der New York Stock Exchange sowie der zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder beanstandet. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen der jeweiligen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

Das Unternehmen hat bei der SEC eine Registrierungserklärung (einschließlich eines Prospekts) für das Angebot eingereicht, die noch nicht wirksam geworden ist. Die Stammaktien, die im Rahmen des in diesem Dokument beschriebenen Angebots verkauft werden sollen, dürfen nicht verkauft werden, noch dürfen Kaufangebote angenommen werden, bevor die Registrierungserklärung wirksam wird. Bevor die Leser investieren, sollten sie den Prospekt in dieser Registrierungserklärung und andere Dokumente, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht hat, lesen, um weitere vollständige Informationen über das Unternehmen und das Angebot zu erhalten. Das Unternehmen hat auch einen vorläufigen Kurzprospekt in Bezug auf das Angebot bei den Wertpapieraufsichtsbehörden der einzelnen Provinzen in Kanada eingereicht. Potenzielle Anleger können alle diese Dokumente kostenlos über EDGAR auf der SEC-Website unter www.sec.gov oder, sobald diese Dokumente verfügbar sind, über SEDAR unter www.sedar.com abrufen. Alternativ dazu können das Unternehmen, ein Underwriter oder ein am Angebot beteiligter Händler potenziellen Anlegern die kostenlose Zusendung des Prospekts einrichten von Eight Capital, Attention: Equity Capital Markets, telefonisch unter (647) 265-8217 oder per E-Mail unter ecm@viiicapital.com, von RBC Capital Markets, LLC in den USA, Attention: Equity Syndicate, telefonisch unter (877) 822-4089 oder per E-Mail an equityprospectus@rbccm.com, oder von RBC Dominion Securities Inc. in Kanada, Attention: Distribution Center, per Telefon unter (416) 842-5349 oder per E-Mail unter distribution.rbcds@rbccm.com.


Über Osisko Gold Royalties Ltd.

Osisko Gold Royalties Ltd. ist ein seit Juni 2014 bestehendes Edelmetallbeteiligungsunternehmen mit Fokus auf Nord-, Mittel- und Südamerika. Osisko besitzt ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio mit über 160 Royalties, Streams und Edelmetallabnahmen. Die Grundlage des Portfolios von Osisko bildet die 5-prozentige NSR-Royalty an der Mine Canadian Malartic, der größten Goldmine Kanadas.

Osiskos Hauptsitz befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Osisko:

Heather Taylor, Vice President, Investor Relations
Tel: (514) 940-0670 #105
Email: htaylor@osiskogr.com

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch



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