Canada Nickel kündigt Aufstockung des Bought Deal Public Offering auf 45 Mio. CAD an

TORONTO, 9. März 2022 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen aufgrund der großen Investorennachfrage zugestimmt hat, seine Vereinbarung mit Red Cloud Securities Inc. ("Red Cloud") als Lead Underwriter und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Underwritern, zu dem auch Clarksons Platou Securities AS. (zusammen die "Konsortialbanken"), um den Umfang des zuvor angekündigten Angebots des Unternehmens von 25,0 Millionen C$ auf 45,0 Millionen C$ zu erhöhen. Im Rahmen des geänderten Angebots haben sich die Konsortialbanken bereit erklärt, die folgenden Aktien des Unternehmens zum Wiederverkauf zu erwerben, um dem Unternehmen einen Bruttoerlös von insgesamt 45.000.000 C$ zu beschaffen (das "Angebot"):

- 8.325.806 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine "Stammaktie") zu einem Preis von 3,10 C$ pro Stammaktie; und

- 3.424.658 Flow-Through-Aktien des Unternehmens (jeweils eine "FT-Aktie"), die an traditionelle Flow-Through-Käufer (jeweils eine "traditionelle FT-Aktie") zu einem Preis von 3,65 C$ pro traditioneller FT-Aktie verkauft werden;

- 1.500.000 FT-Aktien, die an wohltätige Käufer (jeweils eine "Wohltätigkeits-FT-Aktie") zu einem Preis von 4,46 C$ pro Wohltätigkeits-FT-Aktie verkauft werden.

Die Stammaktien, die traditionellen FT-Aktien und die Wohltätigkeits-FT-Aktien werden zusammen als "angebotene Wertpapiere" bezeichnet. Eine "FT-Aktie" ist eine Stammaktie der Gesellschaft, die als "Flow-Through-Aktie" im Sinne des kanadischen Einkommenssteuergesetzes (Income Tax Act) ausgegeben wird.

Das Unternehmen hat den Konsortialführern eine Option eingeräumt, die für einen Zeitraum von 30 Tagen nach und einschließlich des Abschlussdatums des Angebots ausgeübt werden kann, um eine beliebige Kombination zusätzlicher angebotener Wertpapiere für einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 15 % des im Rahmen des Angebots erzielten Bruttoerlöses zu erwerben, um etwaige Mehrzuteilungen zu decken und um den Markt zu stabilisieren.

Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Rückzahlung des aktuellen Darlehens des Unternehmens an Auramet sowie für allgemeines Betriebskapital und Unternehmenszwecke zu verwenden, wie z.B. für das Vorantreiben des Projekts durch die Machbarkeitsstudie. Der Bruttoerlös aus der Emission der FT-Aktien wird für "kanadische Explorationsausgaben" (im Sinne des kanadischen Einkommensteuergesetzes) verwendet (die "Qualifizierenden Ausgaben") verwendet, die den Käufern der FT-Aktien bis spätestens 31. Dezember 2022 in einer Gesamthöhe erlassen werden, die nicht geringer ist als der Bruttoerlös aus der Emission der traditionellen FT-Aktien und der Charity-FT-Aktien. Wenn die qualifizierten Ausgaben von der kanadischen Steuerbehörde reduziert werden, wird das Unternehmen jeden Käufer von traditionellen FT-Aktien und FT-Aktien für Wohltätigkeitszwecke für alle zusätzlichen Steuern entschädigen, die von diesem Käufer zu zahlen sind, weil das Unternehmen nicht auf die qualifizierten Ausgaben verzichtet hat.

Die angebotenen Wertpapiere werden mittels eines Kurzprospekts verkauft, der in British Columbia, Alberta und Ontario eingereicht wird. Das Angebot soll am oder um den 7. April 2022 abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange und der zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden.

Im Zusammenhang mit dem Angebot erhalten die Konsortialbanken eine Barprovision von 6,0 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot. Für bestimmte Aufträge wird eine reduzierte Barprovision von 3,0 % fällig.

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.


Über Canada Nickel

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten voran, um das für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl erforderliche Nickel zu liefern. Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenrechte für die Begriffe NetZero Nickel, NetZero Cobalt und NetZero Iron beantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Cobalt-Sulfid im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane-Bergbaugebiets unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.canadanickel.com



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