Noram Lithium schließt strategische Finanzierung über 14 Mio. USD mit Lithium Royalty ab

Vancouver, 28. Februar 2022 - Sandy MacDougall, CEO von Noram Lithium Corp. (Noram oder das Unternehmen) (TSXV: NRM | OTCQB: NRVTF | Frankfurt: N7R) gibt bekannt, dass das Unternehmen seine strategische Finanzierung im Wert von USD 14,0 Millionen (die Transaktion) mit Lithium Royalty Corp. (LRC) und Waratah Capital Advisors Ltd. abgeschlossen hat (siehe Pressemitteilung vom 8. Februar 2022). Die Transaktion bestand aus dem Erwerb eines 1%igen vorrangigen Lizenzanteils (GOR) für das hochgradige Lithiumprojekt Zeus (Zeus) des Unternehmens in Clayton Valley (Nevada) für USD5,0 Millionen und einer gleichzeitigen strategischen Kapitalbeteiligung durch eine Privatplatzierung in Höhe von USD9,0 Millionen. Norams Betriebskapital-Position ist nun auf rund CAD18 Millionen ohne Schulden angewachsen.


Highlights der Transaktion:

- Noram hat mit LRC eine Lizenzgebührenvereinbarung über den Verkauf einer 1,0%igen GOR-Beteiligung an Norams Lithiumprojekt Zeus in Clayton Valley (Nevada) für eine Gesamtvergütung von USD5,0 Millionen abgeschlossen, wobei USD4,0 Millionen nach Abschluss der Transaktion eingegangen sind. Nach Abschluss einer endgültigen Machbarkeitsstudie werden weitere USD1,0 Millionen eingehen.

- Die Bedingungen des Anteils der Privatplatzierung an Eigenkapital der Transaktion bleiben unverändert gegenüber den in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 8. Februar 2022 veröffentlichten Bedingungen. Noram hat im Rahmen der Privatplatzierung 13.986.011 Aktien zu einem Emissionspreis von CAD0,825 pro Aktie emittiert, was einem Nettoerlös von CAD9.000.000 entspricht. Die Privatplatzierung bestand aus:

o Lithium Royalty Corporation (LRC) hat 2.331.002 Aktien gezeichnet (etwa 1.500.000 US-Dollar).

o Waratah Capital Advisors Ltd. Electrification and Decarbonization AIE LP (E&D) hat 10.878.011 Aktien gezeichnet (etwa USD7.000.000).

o Warren Road Capital Corporation (WRCC) hat 777.001 Aktien gezeichnet (USD500.000).

- LRC, E&D und WRCC wird ebenfalls das Recht, aber nicht die Pflicht, gewährt, einmal zusätzliche USD9,0 Millionen zu investieren, allerdings nur, wenn die Stammaktien von Noram CAD1,50 pro Aktie erreichen. LRC, E&D und WRCC haben dieses Recht nur für dreißig (30) Kalendertage ab dem Datum, an dem der Aktienkurs von Noram CAD1,50 pro Aktie erreicht. Zu keinem Zeitpunkt dürfen die Gesamtinvestitionen der entsprechenden Aktieninvestoren insgesamt mehr als 19,99 % des ausstehenden Aktienkapitals des Unternehmens betragen.

- Die Einnahmen aus der Transaktion werden dazu verwendet, die Weiterentwicklung des Lithiumprojekts Zeus bis zum Abschluss der endgültigen Machbarkeitsstudie und des allgemeinen Betriebskapitals zu beschleunigen.

- Weitere Informationen und Details zur Transaktion finden Sie in der Pressemitteilung von Noram vom 8. Februar 2022.

Der Abschluss dieser strategischen Investition mit der Waratah Capital Advisors Group ist ein bedeutender Meilenstein für Noram und seine Aktionäre, sagte Sandy MacDougall, CEO von Noram. Mit fast CAD18 Millionen in unserem Treasury und ohne Schulden sind wir in den nächsten zwei bis drei Jahren vollfinanziert, um unser hochgradiges Lithiumprojekt Zeus bis zur endgültigen Machbarkeitsstudie voranzutreiben. Noch einmal möchte ich Waratah Capital, Lithium Royalty Corp. und ihr weltweit respektiertes Finanz- und Technikteam als wichtigen strategischen Hauptaktionär begrüßen und freue mich über das Vertrauen in unser Team und unser Lithiumprojekt Zeus in Nevada.


Katalysatoren und geplante Unternehmensaktivitäten für 2022:

- Eine vorläufige Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, die PFS) für das Lithiumprojekt Zeus soll in der zweiten Jahreshälfte 2022 abgeschlossen werden.

- Für Q1/2022 ist ein 12-Loch-Bohrprogramm geplant, um einen Teil der bestehenden gemäß NI 43-101 vermuteten Ressourcen zu erweitern und diese in die Kategorie Angedeutet aufzuwerten und sie anschließend in der bevorstehenden PFS zu verwenden.

- Weitere metallurgische Studien sind geplant, um die Möglichkeiten der Mineralverarbeitung zur Gewinnung von Lithiumcarbonatäquivalent beim Projekt Zeus besser zu verstehen und zu optimieren. Frühere Studien wiesen auf eine metallurgische Gewinnungsrate von bis zu 91 % Lithiumcarbonatäquivalent hin.

- Gespräche bzgl. und Erwerb von Wasserrechten vorantreiben.

- Beginn und Erweiterung von grundlegenden Umweltstudien sowie von sozialen und umweltfreundlichen Initiativen

- Beträchtliche Erweiterung unserer Investor-Relations- und Markenbildungsbestrebungen innerhalb der institutionellen und privaten Investment-Community, Erweiterung unserer Geschäfts- und Unternehmensentwicklungsaktivitäten sowie weitere Steigerung der Analystenabdeckung und der globalen Präsenz

Im Zusammenhang mit der Transaktion wurden keine weiteren Warrants, Vermittlungsprovisionen oder Kommissionen ausgegeben. Alle Wertpapiere, die das Unternehmen im Rahmen der Transaktion emittiert hat, unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist bis zum 26. Juni 2022.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Bradley C. Peek, M.Sc., CPG, Vice President Exploration von Noram, der eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 ist, geprüft und genehmigt.


Über LRC

Lithium Royalty Corp. (LRC) ist ein nordamerikanisches Lizenzgebührenunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Investitionen in qualitativ hochwertige, kostengünstige Projekte im Bereich der Batteriematerialien gerichtet ist, wobei der Schwerpunkt auf Lithium liegt. LRC wurde 2018 gegründet und hat sich mittlerweile als führender Geldgeber in der Lithiumbranche etabliert, nachdem es seit der Gründung 17 Lizenzgebührenprojekte abgeschlossen hat (ohne diese Transaktion). Die Investitionen des Unternehmens sind weltweit diversifiziert, mit einer Präsenz in Australien, Argentinien, Brasilien, Kanada, Serbien und den USA. LRC ist ein Unterzeichner der Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investieren der Vereinten Nationen und ist bestrebt, in Unternehmen mit hohen Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards zu investieren. Waratah Capital Advisors ist der Sponsor und aktiver Teilhaber von Lithium Royalty Corp.


Über E&D und Waratah

Waratah Capital Advisors ist der Sponsor und aktive Teilhaber des kürzlich ins Leben gerufenen Waratah Electrification and Decarbonization (E&D) Fund. Dieser Fonds soll attraktive risikoadjustierte Renditen durch Investitionen in Batteriematerialien, Dekarbonisierung und Elektrofahrzeuge erzielen. Waratah Capital Advisors ist ein in Toronto ansässiger Vermögensverwalter, der auf alternative Strategien spezialisiert ist. Waratah Capital Advisors verwaltet Aktiva im Wert von über 3 Milliarden $ von vermögenden Privatpersonen, Family Offices, Stiftungen, kanadischen Bankplattformen und Pensionsfonds.


Reservieren von Optionen für die Gewährung

Das Unternehmen hat außerdem die Gewährung von 1.400.000 Incentive-Aktienoptionen zu einem Preis von $0,80 für einen Zeitraum von zehn Jahren ab dem Gewährungsdatum reserviert. Diese Optionen werden den Direktoren, Führungskräften und Beratern des Unternehmens gewährt und werden gemäß dem 10%igen fortlaufenden Aktienoptionsplan des Unternehmens gewährt.


Über Noram Lithium Corp.

Noram Lithium Corp. (TSX-V: NRM, OTCQB: NRVTF, Frankfurt: N7R) ist ein gut finanziertes kanadisches Unternehmen im fortgeschrittenen Lithiumerschließungsstadium mit weniger als 90 Millionen ausgegebenen Aktien. Noram entwickelt sein Lithiumprojekt Zeus in Nevada intensiv vom Erschließungsstadium durch den Abschluss einer vorläufige Machbarkeitsstudie im Jahr 2022 weiter. Das Vorzeigeaktivum des Unternehmens ist das Lithiumprojekt Zeus (Zeus) in Clayton Valley in Nevada. Das Projekt Zeus enthält geschätzte angedeutete Ressourcen gemäß 43-101* von 363 Millionen t mit einem Gehalt von 923 ppm Lithium und eine vermutete Ressource von 827 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 884 ppm Lithium unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 400 ppm Li. Im Dezember 2021 ergab eine solide PEA** einen Kapitalwert8 von 1,299 Milliarden USD nach Steuern sowie einen internen Zinsfuß von 31 % unter Anwendung von 9.500 USD/t Lithiumcarbonatäquivalent. Unter Anwendung der langfristigen Prognose für Lithiumcarbonatäquivalent von 14.000 USD/t weist die PEA auf einen Kapitalwert (8 %) von etwa 2,6 Milliarden USD und einen internen Zinsfuß von 52 % bei 14.250 USD/t Lithiumcarbonatäquivalent hin.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.noramlithiumcorp.com.


FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Sandy MacDougall, CEO und Director
C: 778.999.2159



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Peter A. Ball, President und Chief Operating Officer
peter@noramlithiumcorp.com
C: 778.344.4653



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