Newmont und Goldcorp gründen erfolgreich ein weltweit führendes Goldunternehmen

Die Newmont Goldcorp Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT) (Newmont Goldcorp oder das Unternehmen) gab heute den erfolgreichen Abschluss ihrer Transaktion bekannt, bei der die Newmont Mining Corp. und Goldcorp Inc. zum weltweit führenden Goldunternehmen fusionieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190419005067/de/

Das daraus resultierende Unternehmen verfügt über ein unübertroffenes Portfolio an Vermögenswerten, Möglichkeiten und Talenten. Dieses Portfolio umfasst langlebige Betriebsabläufe und profitable Expansions- und Explorationsoptionen in einigen der weltweit bergbaufreundlichsten Jurisdiktionen. Newmont Goldcorp wird den Investoren darüber hinaus die höchste jährliche Dividende und die größten Reserven und Ressourcen pro Aktie unter den führenden Goldproduzenten anbieten.

„Wir haben unser Ziel erreicht, zum weltweit führenden Goldunternehmen zu werden und wir werden diese Position halten, indem wir unsere Gewinnstrategie umsetzen", so Gary J. Goldberg, Geschäftsführer. „Diese Strategie konzentriert sich auf die ständige Verbesserung der Sicherheit und Effizienz in unseren derzeitigen Betrieben, während wir weiterhin in Erweiterungen und Explorationen investieren, um die Produktion der nächsten Generation zu fördern. Ein ebenso wichtiger Teil dieser Strategie ist es, die Erwartungen der Interessengruppen zu erfüllen, indem wir weiterhin im Bereich Wertschöpfung und Nachhaltigkeitsleistung die Führungsrolle einnehmen."

Tom Palmer, Präsident und Chief Operating Officer, fügte hinzu: „Unser bewährtes Betriebsmodell und unsere gemeinsamen Werte bilden die Grundlage für einen erfolgreichen Integrationsprozess. Die Optimierung dieses Prozesses ist entscheidend, um das volle Potenzial der Newmont Goldcorp-Kombination auszuschöpfen. Letztendlich ist es unser Ziel, ein produktiveres Portfolio und einen noch reicheren Talentpool zu nutzen, um im Laufe der Jahrzehnte einen höheren Wert zu generieren."


Es wird erwartet, dass Newmont Goldcorp unverzüglich folgende Schritte unternimmt:

- Den Nettoinventarwert pro Aktie von Newmont um 27 Prozent und den kombinierten Unternehmens-Cashflow pro Aktie für 2020 um 34 Prozent erhöhen;i

- Mit der Bereitstellung von 365 Mio. USD an erwarteten jährlichen Vorsteuersynergien, Effizienzsteigerungen in der Lieferkette und umfassenden Verbesserungspotenzialen beginnen, die 4,4 Mrd. USD an Nettobarwert (vor Steuern) entsprechen;ii

- Ziel sind sechs bis sieben Millionen Unzen stetiger Goldproduktion über einen jahrzehntelangen Zeithorizont;i

- Über die größten Goldreserven und -ressourcen im Goldsektor verfügen, einschließlich auf einer Basis pro Aktie;

- In bergbaufreundlichen Jurisdiktionen und produktiven Golddistrikten auf vier Kontinenten ansässig sein;

- die höchste Dividende unter den führenden Goldproduzenten erzielen;iii

- Finanzielle Flexibilität und eine Bilanz mit Anlagequalität bieten, um die vielversprechendsten Projekte mit einem angestrebten internen Zinsfuß (Internal Rate of Return, IRR) von mindestens 15 Prozent voranzutreiben;iv

- Über eine umfassende Auswahl an versierten Geschäftsführern, technischen Teams und anderen Talenten mit umfangreicher Erfahrung in der Bergbauindustrie verfügen; und

- die Branchenführerschaft in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance aufrechterhalten.


Über Newmont Goldcorp

Newmont Goldcorp ist ein weltweit führendes Goldunternehmen und Hersteller von Kupfer, Silber, Zink und Blei. Das erstklassige Portfolio des Unternehmens an Vermögenswerten, potenziellen Kunden und Talenten ist in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen in Nordamerika, Südamerika, Australien und Afrika verankert. Newmont Goldcorp ist der einzige Goldproduzent, der im S&P 500-Index gelistet und für seine grundlegenden Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken allgemein anerkannt ist. Das Unternehmen ist Branchenführer bei der Wertschöpfung, unterstützt durch robuste Sicherheitsstandards, überlegene Ausführung und technische Kompetenz. Newmont Goldcorp wurde im Jahr 1921 gegründet und ist seit 1925 börsennotiert.



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Warnhinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung, die unter den durch diese Abschnitte und andere geltende Gesetze geschaffene Safe-Harbor-Regelung fallen sollen, sowie „zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Wenn eine zukunftsgerichtete Aussage eine Erwartung oder Überzeugung über zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse zum Ausdruck bringt oder impliziert, wird diese Erwartung oder Überzeugung in gutem Glauben ausgedrückt, und es wird angenommen, dass sie eine angemessene Grundlage hat. Solche Aussagen unterliegen jedoch Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt, prognostiziert oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich oft auf unsere erwartete zukünftige Geschäfts- und Finanzlage und enthalten oft Worte wie „antizipieren", „beabsichtigen", „planen", „werden", „würden", „schätzen", „erwarten", „glauben", „anpeilen", „indikativ", „vorläufig" oder „potenziell". Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung können ohne Einschränkung Folgendes beinhalten: (i) Schätzungen über die zukünftige Produktion und zukünftige Verkäufe, einschließlich der erwarteten jährlichen Produktionsspanne; (ii) Schätzungen der zukünftigen Kosten, die auf den Umsatz anwendbar sind und der gesamten nachhaltigen Kosten; (iii) Erwartungen hinsichtlich der Wertsteigerung; (iv) Schätzungen über künftige Investitionsausgaben; (v) Schätzungen über künftige Kostensenkungen, Effizienzsteigerungen und Synergien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Einsparungen im Bereich G&A, Effizienz der Lieferkette, volles Verbesserungspotenzial, Integrationsmöglichkeiten und anderen Verbesserungen und Einsparungen; (vi) Erwartungen an die zukünftige Exploration und Entwicklung, das Wachstum und das Geschäftstätigkeitspotenzial von Newmont und Goldcorp, der Projektpipeline und der Investitionen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Projektrenditen, erwartete durchschnittliche IRR, Zeitplan, Entscheidungstermine, Lebensdauer der Mine, kommerzieller Start, erste Produktion, durchschnittliche Kapitalproduktion, durchschnittliche Kosten und Aufwärtspotenzial; (vii) Erwartungen in Bezug auf zukünftige Investitionen oder Veräußerungen; (viii) Erwartungen in Bezug auf zukünftige Dividenden und Renditen an die Aktionäre; (ix) Erwartungen in Bezug auf die zukünftige Generierung von freien Cashflows, Liquidität, Bilanzstärke und Bonität; (x) Erwartungen in Bezug auf zukünftiges Eigenkapital und Unternehmenswert; (xi) Erwartungen in Bezug auf zukünftige Pläne und Leistungen; (xii) Erwartungen bezüglich der zukünftigen Mineralisierung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Erwartungen bezüglich Reserven und Ressourcen, Gehalt und Rückgewinnung; (xiii) Schätzungen über zukünftige Stilllegungskosten und -verbindlichkeiten. Schätzungen oder Erwartungen über zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse basieren auf bestimmten Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Solche Annahmen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: (i) dass keine wesentliche Änderung der derzeitigen geotechnischen, metallurgischen, hydrologischen und anderen physikalischen Bedingungen vorliegt; (ii) die Genehmigung, Entwicklung, der Betrieb und die Erweiterung der Aktivitäten und Projekte von Newmont und Goldcorp im Einklang mit den derzeitigen Erwartungen und Minenplänen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt von Ausfuhrgenehmigungen; (iii) politische Entwicklungen in jeder Rechtsordnung, in der Newmont Goldcorp tätig ist, in Übereinstimmung mit den derzeitigen Erwartungen; (iv) bestimmte Wechselkursannahmen für den Australischen Dollar oder den Kanadischen Dollar gegenüber dem USD sowie andere Wechselkurse, die ungefähr mit dem aktuellen Niveau übereinstimmen; (v) bestimmte Preisannahmen für Gold, Kupfer, Silber, Zink, Blei und Öl; (vi) Preise für wichtige Lieferungen, die ungefähr mit dem aktuellen Niveau übereinstimmen; (vii) die Genauigkeit der aktuellen Schätzungen von Mineralreserven, Mineralressourcen und mineralisierten Materialien; und (viii) andere Planungsannahmen. Risiken im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit von Newmont Goldcorp und die zukünftige Leistung können unter anderem Preisschwankungen bei Gold und anderen Metallen, Währungsschwankungen, operationelle Risiken, erhöhte Produktionskosten und Abweichungen des Erzgehalts oder der Wiederherstellungsraten von den in Bergbauplänen angenommenen Werten, politisches Risiko, Gemeinschaftsbeziehungen, Konfliktlösung, staatliche Regulierung und rechtliche Ergebnisse und andere Risiken beinhalten, sind jedoch nicht darauf beschränkt. Darüber hinaus sind wesentliche Risiken, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, folgende: die mit finanziellen oder anderen Prognosen verbundene Unsicherheit; die zeitnahe und effektive Integration der Geschäfte von Newmont und Goldcorp (die „Integration") und die Fähigkeit, die erwarteten Synergien und die durch die Integration beabsichtigte Wertschöpfung zu erzielen; das Ergebnis aller Gerichtsverfahren, die gegen die Parteien und andere im Zusammenhang mit der Vereinbarung eingeleitet werden können; unerwartete Schwierigkeiten oder Ausgaben im Zusammenhang mit der Integration; mögliche Kursschwankungen der Stammaktien von Newmont Goldcorp aufgrund der Integration. Für eine detailliertere Erläuterung dieser Risiken und anderer Faktoren siehe Newmonts Jahresbericht 2018 auf Formular 10-K, der bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde, sowie die anderen SEC-Einreichungen der Gesellschaft, die auf der SEC-Website oder auf www.newmont.com verfügbar sind, das neueste jährliche Informationsformular von Goldcorp sowie die anderen Einreichungen von Goldcorp bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden, die auf SEDAR, auf der SEC-Webseite oder www.goldcorp.com verfügbar sind. Newmont Goldcorp übernimmt keine Verpflichtung, öffentliche Änderungen an „zukunftsgerichteten Aussagen", einschließlich, aber nicht beschränkt auf Ausblicke, zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung widerzuspiegeln oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu reflektieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Anleger sollten nicht davon ausgehen, dass eine fehlende Aktualisierung einer zuvor veröffentlichten „zukunftsgerichteten Aussage" eine Bestätigung dieser Aussage darstellt. Die fortgesetzte Abhängigkeit von „zukunftsgerichteten Aussagen" erfolgt auf eigenes Risiko der Anleger.

i Vorsicht bei Projektionen: Die in dieser Mitteilung verwendeten Prognosen gelten als „zukunftsgerichtete Aussagen". Siehe vorstehende Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen. Zukunftsorientierte Informationen, die Erwartungen nach dem Abschluss darstellen, sind von Natur aus ungewiss. Schätzungen wie erwartete Zunahme, NAV, Nettobarwertschöpfung, Synergien, erwartete zukünftige Produktion, IRR, finanzielle Flexibilität und Bilanzstärke sind vorläufiger Natur. Es kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen.

ii Der in dieser Pressemitteilung verwendete Nettobarwert (Net Present Value, NVP) ist eine Veranschaulichungsschätzung des Managements und sollte nicht als GAAP- oder Nicht-GAAP-Finanzgröße angesehen werden. Die Barwertschöpfung stellt die kombinierte Schätzung des Managements von Synergien vor Steuern, Effizienzsteigerungen in der Lieferkette und Verbesserungspotenzialen dar, die sich aus der Integration der Geschäfte von Newmont und Goldcorp ergeben, die monetarisiert und über einen Zeitraum von zwanzig Jahren für Schätzungszwecke unter Anwendung eines Diskontierungssatzes von 5 Prozent projiziert wurden. Diese Schätzungen sind notwendigerweise ungenau und basieren auf zahlreichen Beurteilungen und Annahmen. Die erwartete Barwertschöpfung ist eine „zukunftsgerichtete Aussage", die Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegt, die dazu führen können, dass die tatsächliche Wertschöpfung von der erwarteten Wertschöpfung abweicht.

iii Dividenden aus 2019 über das erste Quartal 2019 hinaus wurden vom Vorstand noch nicht genehmigt oder beschlossen. Die Erwartungen des Managements in Bezug auf zukünftige Dividenden oder annualisierte Dividenden sind „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung, die durch den durch diese Abschnitte und andere anwendbare Gesetze geschaffene Safe Harbor-Regelung abgedeckt werden sollen. Die Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen in Bezug auf zukünftige Dividenden unverbindlich sind. Die Feststellung und Auszahlung zukünftiger Dividenden liegt im Ermessen des Vorstands und wird auf der Grundlage der Finanzergebnisse von Newmont, der Bilanzstärke, des Liquiditätsbedarfs, der Zukunftsaussichten, der Gold- und Rohstoffpreise und anderer vom Vorstand als relevant erachteter Faktoren festgelegt. Der Vorstand behält sich alle Befugnisse im Zusammenhang mit der Feststellung und Zahlung von Dividenden vor. Daher kann der Vorstand bei der Festlegung der zu beschließenden und zu zahlenden Dividende auf die Stammaktien der Gesellschaft die Höhe der Zahlung jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern oder beenden. Demzufolge sollten sich Investoren nicht zu sehr auf solche Aussagen verlassen.

iv Zinsrisiko-Ziele für Projekte werden mit einem angenommenen Goldpreis von 1.200 USD berechnet.

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