Bluestone Resources schließt überzeichnete Finanzierung mit 22 Mio. $ erfolgreich ab

VANCOUVER, 19. März 2019 - Bluestone Resources Inc. (TSXV :BSR | OTCQB: BBSRF) ("Bluestone" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass man die bereits angekündigte erhöhte Bought-Deal-Finanzierung (das "Angebot") abgeschlossen hat. Das Angebot umfasste 12.800.000 Einheiten der Gesellschaft (die "Einheiten") zu einem Preis von 1,25 C$ pro Einheit sowie eine Mehrzuteilung von 5.141.321 Einheiten für einen Bruttoerlös von insgesamt 22.426.651 CAD.

Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie der Gesellschaft (jeweils eine "Aktie") und der Hälfte eines Stammaktien-Kaufrechts (jeweils ein ganzer Stammaktien-Kaufrechtsschein, ein "Warrant"). Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Aktie für 24 Monate nach Abschluss des Angebots zu einem Preis von C$ 1,65.

Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Anteile unterliegen in Kanada einer gesetzlichen Haltefrist bis zum 20. Juli 2019.

Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Weiterentwicklung des Goldprojekts Cerro Blanco des Unternehmens und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Das Angebot erfolgte über ein Konsortium von Konsortialbanken unter der Führung von Cormark Securities Inc. und umfasste Haywood Securities Inc., Canaccord Genuity Corp. GMP Securities L.P., Macquarie Capital Markets Canada Ltd., National Bank Financial Inc. und PI Financial Corp. (zusammen die "Underwriter"). Der Konzern zahlte den Konsortialbanken eine Barprovision in Höhe von 6,0% des gesamten Bruttoerlöses des Angebots und eine reduzierte Barprovision von 3,0% auf Anteile, die an bestimmte Insider des Unternehmens verkauft wurden (zusammenfassend als "Provision" bezeichnet). Die Gesellschaft hat den Konsortialbanken keine Zeichnungsgebühr auf Bestellungen von bestimmten von der Gesellschaft benannten Einzelgruppen gezahlt.

Insider des Unternehmens kauften gemäß dem Angebot insgesamt 6.164.221 Einheiten. Zebra Holdings and Investments S.à.r.l ("Zebra"), CD Capital Natural Resources Fund III LP ("CD") und Lorito Holdings S.à.r.l ("Lorito" und zusammen mit Zebra und CD, den "Bedeutenden Aktionären"), hielten 23,70%, 16,71% bzw. 12,53% der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien am Kapital der Gesellschaft auf unverwässerter Basis vor Abschluss des Angebots. Gemäß dem Angebot hat Zebra 2.845.262 Aktien, CD 1.320.000 Aktien und Lorito 1.503.959 Aktien gezeichnet. Nach Abschluss des Angebots halten Zebra, CD und Lorito 17.976.262, 11.986.333 bzw. 9.501.959 Aktien, was 21,98%, 14,65% bzw. 11,62% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien entspricht. Die Gesellschaft hat sich auf die in den Abschnitten 5.5(b) und 5.7(a) von MI 61-101 enthaltenen Ausnahmen von den Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen der Minderheitsaktionäre des Multilateralen Instruments 61-101 - Schutz von Minderheitsaktionären in speziellen Transaktionen ("MI 61-101") in Bezug auf diese Insiderbeteiligung gestützt. Die Gesellschaft hat 21 Tage vor Abschluss des Angebots keinen Bericht über wesentliche Änderungen vorgelegt, da die Beteiligung von Insidern der Gesellschaft an dem Angebot zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt war.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert, und diese Wertpapiere dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine US-Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen der USA vor.


Über Bluestone Resources

Bluestone Resources ist ein Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seiner zu 100% im Besitz von Cerro Blanco Gold und Mita Geothermie-Projekten in Guatemala konzentriert. Eine Machbarkeitsstudie zu Cerro Blanco ergab eine robuste Wirtschaftlichkeit mit einer schnellen Amortisation. Die durchschnittliche jährliche Produktion wird für die ersten drei Produktionsjahre auf 146.000 Unzen pro Jahr geschätzt, wobei die Gesamtkosten 579 USD/Unze Gold betragen (gemäß den Richtlinien des World Gold Council, abzüglich der allgemeinen und Verwaltungskosten der Unternehmen). Die Gesellschaft wird unter dem Symbol "BSR" an der TSX Venture Exchange und "BBSRF" an der OTCQB gehandelt.


Im Auftrag von Bluestone Resources Inc.

"Darren Klinck"
Darren Klinck, President, Chief Executive Officer & Director



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Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wurde, und außer wie von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert, lehnt Bluestone jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, eine zukunftsgerichtete Aussage zu aktualisieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder anderweitig. Obwohl Bluestone der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen innewohnenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte aufgrund ihrer inhärenten Unsicherheit kein übermäßiges Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen.

Nicht-IFRS-Kennzahlen zur finanziellen Performance: Das Unternehmen hat in dieser neuen Version bestimmte Kennzahlen der Non-International Financial Reporting Standards ("IFRS") aufgenommen. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen, zusätzlich zu den nach IFRS erstellten Kennzahlen, den Anlegern eine verbesserte Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Performance der Gesellschaft zu bewerten und mit Informationen anderer Unternehmen zu vergleichen. Die Non-IFRS-Maßnahmen dienen der Bereitstellung zusätzlicher Informationen und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für die nach IFRS erstellten Leistungskennzahlen betrachtet werden. Diese Kennzahlen haben nach IFRS keine einheitliche Bedeutung und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar.

All-in nachhaltige Kosten: Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die All-in Sustaining Costs ("AISC") die mit der Goldproduktion verbundenen Gesamtkosten besser definieren.

Das Unternehmen berechnet AISC als die Summe aus Raffinationskosten, Lizenzgebühren Dritter, Betriebskosten des Standorts, nachhaltigen Kapitalkosten und Schließungskapitalkosten, geteilt durch die verkauften Goldunzen, um einen Betrag pro Unze zu erhalten. Andere Unternehmen können diese Kennzahl aufgrund unterschiedlicher zugrunde liegender Prinzipien und Richtlinien unterschiedlich berechnen. Unterschiede können sich auch aus einer unterschiedlichen Definition von nachhaltigem und nicht nachhaltigem Kapital ergeben.

AISC-Abstimmung: ASIC wird auf der Grundlage der vom World Gold Council ("WGC") veröffentlichten Definitionen berechnet (eine Markterschließungsorganisation für die Goldindustrie, die aus 18 Goldminenunternehmen aus der ganzen Welt besteht und von ihnen finanziert wird). Die WGC ist keine Regulierungsorganisation.