Petroteq Energy unterzeichnet Absichtserklärung für 10 Mio. $-Darlehen für Konzession und Extraktionsanlage

Studio City, 23. November 2017 - Petroteq Energy Inc. (das Unternehmen) (TSXV: PQE; OTCQX: PQEFF, Frankfurt: MW4A) - ein Unternehmen, das sich in erster Linie mit der Entwicklung und Implementierung eigener Technologien für die umweltfreundliche Extraktion von Schwerölen aus Ölsanden, Ölschiefer-Lagerstätten und oberflächennahen Öllagerstätten - gibt die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding/MOU) mit Deloro Energy LLC (Deloro) bekannt.

Gemäß den Bestimmungen der MOU, und vorbehaltlich sämtlicher Genehmigungen seitens der Direktoren, Aktionäre und Regulierungsbehörden, einschließlich der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange (TSXV), wird Deloro Petroteq Energy CA, Inc. (Petroteq Energy CA), einer 100 %-Tochter des Unternehmens, im Rahmen einer Schuldverschreibung ein Darlehen in Höhe von 10 Millionen US-Dollar in Form einer Wandelschuldverschreibung (Schuldverschreibung) gewähren. Gemäß den Bedingungen der Schuldverschreibung kann diese in eine Beteiligung von bis zu 49 % an Petroteq Energy CA umgewandelt werden. Petroteq Energy CA ist der alleinige Aktionär von Petroteq Oil Sands Recovery, LLC (Petroteq Oil Sands) und TMC Capital, LLC (Petroteq TMC).

Nach Unterzeichnung der MOU hat Deloro eine nicht refundierbare Kaution in Höhe von 50.000 US-Dollar an Petroteq Energy CA bezahlt. Gemäß den Bestimmungen der MOU sind im Rahmen der Schuldverschreibung folgende Schritte vorgesehen:

- Deloro verpflichtet sich, das restliche Darlehen in Höhe von 9.950.000 US-Dollar in drei Tranchen auszugeben.

- Nach Erhalt der ersten Tranche (2.500.000 US-Dollar) steht Deloro eine Gebührenbeteiligung in Höhe von 25 % der Nettogewinne aus der Anlage (genaue Beschreibung weiter unten) ab dem Betriebsstart der Anlage zu.

- Die Vertragsparteien vereinbaren, dass das Unternehmen mindestens 2.000.000 US-Dollar der ersten Tranche für die Investitionskosten und dazugehörigen Aufwendungen in Zusammenhang mit der vom Unternehmen geplanten Erweiterung der Verarbeitungskapazitäten der Anlage auf mindestens 1.000 Barrel pro Tag verwenden wird.

- Nach Erhalt der zweiten Tranche (3.500.000 US-Dollar) erhöht sich Deloros Gebührenbeteiligung auf 35 %.

- Die zweite Tranche wird erst fällig und steht Deloro erst dann zu, wenn das Unternehmen die Erweiterung der Verarbeitungskapazität der Anlage auf mindestens 1.000 Barrel pro Tag zum Abschluss bringt.

- Falls Deloro die zweite Tranche nicht bis zum Ablauf der Frist - vorbehaltlich einer Nachfrist - bereitstellt, wird die erste Tranche automatisch in eine Aktienbeteiligung von 25 % an Petroteq Energy CA umgewandelt, wobei das Unternehmen die Option behält, die entsprechende Aktienbeteiligung innerhalb von 12 Monaten für den Nennbetrag der ersten Tranche zurückzukaufen.

- Nach Erhalt der dritten Tranche (3.950.000 US-Dollar), was voraussichtlich am bzw. vor dem 1. Juni 2018 der Fall sein wird, erhöht sich Deloros Gebührenbeteiligung auf 49 %.

- Falls Deloro die dritte Tranche nicht bis zum Ablauf der Frist - vorbehaltlich einer Nachfrist - bereitstellt, werden die erste und zweite Tranche automatisch in eine Aktienbeteiligung von 35 % an Petroteq Energy CA umgewandelt, wobei das Unternehmen die Option behält, die entsprechende Aktienbeteiligung innerhalb von 12 Monaten für den Nennbetrag der ersten und zweiten Tranche zurückzukaufen.

Auch wenn das Unternehmen seine Bemühungen im Hinblick auf den Abschluss der in der MOU vorgesehenen Transaktion fortsetzt, kann nicht garantiert werden, ob die Transaktion umsetzbar ist bzw. ob sie zeitgerecht bzw. überhaupt abgeschlossen werden kann. Das Unternehmen wird alle weiteren Informationen zum gegebenen Zeitpunkt bekannt geben.

Die MOU enthält eine Reihe von Vorbedingungen, die noch vor den Auflagen für Petroteq Energy CA und Deloro erfüllt werden müssen, wie unter anderem - und ohne Einschränkung darauf - auch die Zustimmung des Vorstands und der Börsenaufsicht der TSXV. Werden diese Vorbedingungen nicht zur Gänze erfüllt bzw. verzichtet die Vertragspartei, zugunsten der solche Vorbedingungen geschaffen wurden, nicht auf deren Erfüllung (sofern ein Verzicht überhaupt möglich ist), werden die in der MOU vorgesehenen Transaktionen und die Schuldverschreibung nicht fortgesetzt. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die Vorbedingungen rechtzeitig oder überhaupt erfüllt werden bzw. darauf verzichtet wird.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass von zwei unabhängigen Investoren insgesamt 472.592 Stammaktien des Unternehmens gezeichnet wurden; dies entspricht einem Bruttoerlös von 127.599 US-Dollar. Die Aktien sind ab dem Ausgabedatum an eine Haltedauer von vier Monaten gebunden. Die Übertragung der Aktien muss von der Börsenaufsicht der TSXV genehmigt werden. Das Unternehmen wird den Nettoerlös als Betriebskapital bzw. für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.


Über Petroteq Energy Inc.

Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung und Implementierung seiner eigenen, umweltfreundlichen Technologien zur Verarbeitung und Extraktion von Schweröl. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt derzeit auf der Exploration und Förderung von Öl- und Gasvorkommen im Bereich von Rohstoffkonzessionen im Südwesten von Texas, an denen Accord GR Energy Inc. die Rechte besitzt (das Unternehmen ist zu 46 % an dieser Firma beteiligt), der Erschließung von Ressourcen in Ölsanden und der Erweiterung der Produktionskapazität seiner Schwerölextraktionsanlage Asphalt Ridge (die Anlage) unweit von Uintah County (Utah).

Das Unternehmen besitzt die gesamte Technologie und die geistigen Eigentumsrechte im Hinblick auf sein umweltfreundliches Verfahren zur Verarbeitung und Extraktion von Schweröl. Der einzige Anlagewert von Petroteq TMC ist eine Rohstoffkonzession (die Konzession), die sich auf Teersande, Öl und andere Rohstoffe bezieht und innerhalb bestimmter Gebiete des Uintah County (Utah) liegt. Die Konzession ist mit einer
Bruttobeteiligungsgebühr von 1,6 % belegt, die dem Besitzer des Konzessionsgebiets zusteht. Am Standort Temple Mountain in Utah besitzt das Unternehmen eine Konzession, die laut Schätzung eine bedingte Ressource von 87.817.000 Barrel Bitumen beinhaltet. Petroteq Oil Sands ist Besitzer der Anlage.



Petroteq Energy Inc.
Alex Blyumkin, Chief Executive Officer
Tel: (800) 979-1897



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