Alabama Graphite Corp.: Abschluss 1. Tranche der Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung

TORONTO, 5. Mai 2017 - Alabama Graphite Corp. (AGC oder das Unternehmen) (TSX-V: CSPG) (OTCQB: CSPGF) (FRANKFURT: 1AG) gibt bekannt, dass das Unternehmen die erste Tranche der bereits angekündigten Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die Privatplatzierung) (siehe Pressemitteilungen des Unternehmens vom 26. April 2017 und 2. Mai 2017) abgeschlossen hat. Sie umfasste 5.660.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,15 CAD pro Einheit für einen Bruttoerlös von insgesamt ungefähr 850.000 CAD (die erste Tranche). Die Privatplatzierung unterliegt weiterhin der endgültigen Genehmigung der TSX Venture Exchange (die TSX-V).

Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie aus dem Kapitalbestand des Unternehmens (je eine Stammaktie) und einem Stammaktienkaufwarrant des Unternehmens (je ein Warrant) zusammen. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zum Ausübungspreis von 0,20 CAD und kann innerhalb von 36 Monaten nach dem Ausgabedatum - vorbehaltlich der geltenden Anpassungsbestimmungen - ausgeübt werden.

AGC beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung für allgemeine betriebliche Zwecke sowie für die Produktion, die elektrochemischen Tests und die Spezifizierung nennenswerter Mengen eines Coated Spherical Purified Graphite (CSPG, beschichteter sphärischer gereinigter Graphit) für den Einsatz in Lithium-Ionen (Li-Ionen)-Batterieanoden sowie eines Delaminated Expanded Graphite (DEXDG, aufgeblätterter aufgeblähter Graphit) als Verdünnungsmittel zur Steigerung der Leitfähigkeit in Li-Ionen-Batteriekathoden zu verwenden. Dieses umfassend spezifizierte, getestete und für den Einsatz in Batterien gebrauchsfertige Material soll den bisher unerfüllten Materialanforderungen der vom US-Verteidigungsministerium (DoD) beauftragten Batteriehersteller und Vertragspartner, der nicht dem DoD angehörenden Einheiten und der neuen potenziellen Endverbraucher gerecht werden.

Laut geltender kanadischer Wertpapiergesetze unterliegen alle Wertpapiere, die im Rahmen dieser ersten Tranche emittiert wurden, einer viermonatigen Haltefrist, die am 6. September 2017 endet.

Der President und Chief Executive Officer des Unternehmens, Donald Baxter, beteiligte sich an der ersten Tranche als ein Insider. Eine solche Beteiligung ist gemäß der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) eine Transaktion einer involvierten Partei und wird von den formellen Anforderungen betreffend die Bewertung und die Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 ausgenommen, da weder der faire Marktwert des Transaktionsgegenstands noch die bezahlte Vergütung einen Wert von 25% der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen.

Die Privatplatzierung (einschließlich der ersten Tranche) wurde von allen unabhängigen Directors des Unternehmens genehmigt. Die Anzahl an Stammaktien, die im Zuge der Privatplatzierung möglicherweise an Insider des Unternehmens begeben werden (einschließlich der bei Ausübung der Warrants begebenen Stammaktien), machen nicht mehr als 10 % des derzeit in Umlauf befindlichen Stammaktienkapitals des Unternehmens (= ausgegebene und ausstehende Stammaktien) auf nicht verwässerter Basis aus.

In Verbindung mit dem Abschluss der ersten Tranche zahlte AGC der Privatplatzierung kann das Unternehmen eine Vergütung in Form einer Barprovision (Finder's Fee) in Höhe von 17.062 CAD und gab 113.750 Vergütungsoptionen aus (die Finders Warrants). Jeder Finders Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Einheit zu einem Ausübungspreis von 0,15 CAD pro Einheit über einen Zeitraum von 36 Monaten ab dem Abschlussdatum der ersten Tranche.

Unmittelbar vor Abschluss der ersten Tranche besaß Herr Baxter 289.334 Stammaktien des Unternehmens und Aktienoptionen, die Herrn Baxter zum Erwerb von 1.750.000 Stammaktien berechtigen neben Warrants, die Herrn Baxter zum Erwerb von 2.750.000 Stammaktien des Unternehmens berechtigen.

Nach Abschluss der ersten ranche besitzt Herr Baxter direkt und indirekt die folgenden Wertpapiere des Unternehmens:

(i) 2.956.000 Stammaktien, die ungefähr 2,0% des sich in Umlauf befindlichen Stammaktienkapitals des Unternehmens entsprechen;

(ii) Warrants, die Herrn Baxter zum Erwerb von 4.083.333 Stammaktien des Unternehmens berechtigen; und

(iii) Aktienoptionen, die Herrn Baxter zum Erwerb von 1.750.000 Stammaktien des Unternehmens berechtigen.

Unter Annahme der Ausübung aller Warrants und Aktienoptionen im Besitz von Herrn Baxter würde er 8.789.333 Stammaktien besitzen, die ungefähr 5,8% des sich in Umlauf befindlichen Stammaktienkapitals des Unternehmens (auf verwässerter Basis) entsprechen.


Im Namen des Board of Directors der Alabama Graphite Corp.

Donald K. D. Baxter, P.Eng.
President, Chief Executive Officer and Executive Director


Über Alabama Graphite Corp.

Alabama Graphite Corp. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Flockengraphitvorkommen konzentriert. Des Weiteren bemüht sich AGC darum, ein Unternehmen für Batteriematerialien und -technologien zu werden. Das Unternehmen ist über seine 100 %-Tochter Alabama Graphite Company Inc. (ein im US-Bundesstaat Alabama eingetragenes Unternehmen) tätig. Alabama Graphite Corp. hat sich zum Ziel gesetzt, mit einem in Entwicklung befindlichen Flockengraphitprojekt in den USA ein verlässlicher amerikanischer Langzeitlieferant von hochreinen Spezialgraphitprodukten zu werden. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Team geleitet, das zusammen über mehr als 100 Jahre Erfahrung im Graphitbergbau, der Graphitaufbereitung, der Entwicklung von Spezialgraphitprodukten und -anwendungen und dem Graphitvertrieb verfügt. Alabama Graphite konzentriert sich in erster Linie darauf, sein Vorzeigeprojekt, das Graphitprojekt Coosa in Coosa County (Alabama), und sein Minenprojekt Bama in Chilton County (Alabama) zu explorieren und zu erschließen. Ein zusätzlicher Fokus des Unternehmens ist die Erforschung und Entwicklung von firmeneigenen Herstellungs- und technologischen Verarbeitungsverfahren für Batteriematerialien.

Alabama Graphite Corp. besitzt sämtliche Abbaurechte (100 %) für diese beiden Graphitprojekte, die sich beide auf Privatgrund in den USA befinden. Die Projekte erstrecken sich über eine Grundfläche von mehr als 43.000 Acres und liegen in einem geopolitisch stabilen, bergbaufreundlichen Gebiet im Flockengraphitgürtel in Zentral-Alabama, der als Alabama Graphite Belt bekannt ist (Quelle: U.S. Bureau of Mines). Hier wurden in der Vergangenheit bereits bedeutende Mengen an kristallinem Flockengraphit gefördert. Die Lagerstätten in Alabama stellen insofern eine Besonderheit dar, als ein bedeutender Anteil des graphithaltigen Materials oxidiert ist und zu überaus weichem Gestein zersetzt wurde. Beide Projekte verfügen über eine entsprechende Infrastruktur, eine gute Anbindung an wichtige Straßen und Eisenbahnlinien, Stromleitungen und Wasserversorgung und sind vom Hafen in Mobile (Alabama) - dem Tiefseehafen der Alabama Port Authority und in punkto Frachtvolumen neuntgrößten Hafen der Vereinigten Staaten (Quelle: U.S. Army Corps of Engineers/USACE) - mit dem Lastwagen oder Zug in ca. drei Stunden erreichbar. Das günstige Klima im US-Bundesstaat Alabama ermöglicht einen ganzjährigen Minenbetrieb. Der weltweit größte Marmorbruch in Sylacauga (Alabama), der an 365 Tagen im Jahr und 24 Stunden pro Tag in Betrieb ist, befindet sich nur 30 Autominuten vom Graphitprojekt Coosa entfernt.

Am 30. November 2015 gab Alabama Graphite Corp. die Ergebnisse seiner PEA (Preliminary Economic Assessment, wirtschaftliche Erstbewertung) für das Graphitprojekt Coosa bekannt, die ein möglicherweise kostengünstiges Projekt mit potenziell positiver Wirtschaftlichkeit anzeigte. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht des Unternehmens mit dem Titel Alabama Graphite Corp. Preliminary Economic Assessment (PEA) on the Coosa Graphite Project, Alabama, USA vom 27. November 2015, der von den unabhängigen Ingenieurbüros AGP Mining Consultants Inc. und Metal Mining Consultants Inc. angefertigt wurde und auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurde.

Hinweis: Eine wirtschaftliche Erstbewertung hat vorläufigen Charakter und es sind darin u.a. abgeleitete Mineralressourcen enthalten, die aus geologischer Sicht zu spekulativ sind, um als Mineralvorräte von wirtschaftlichem Interesse eingestuft werden zu können. Es ist nicht gewiss, ob die Ergebnisse dieser vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung tatsächlich erzielt werden.

* Bei den abgeleiteten Mineralressourcen handelt es sich um Material, das für eine wirtschaftliche Bewertung zu spekulativ ist. Es sind weitere Grabungen und Bohrungen erforderlich, um abgeleitete Mineralressourcen in gemessene oder angezeigte Mineralressourcen umwandeln zu können. Mineralressourcen, die keine Mineralvorräte darstellen, sind nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel. Es kann nicht garantiert werden, dass die Mineralressourcen zur Gänze oder auch nur zum Teil zu Mineralvorräten umgewandelt werden können.

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