Aurania Resources: Abschluss des öffentlichen Overnight-Marketed-Angebots in Höhe von 7,77 Mio. CAD

Toronto, 1. April 2021 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (Frankfurt: 20Q) (Aurania oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen sein zuvor bekannt gegebenes Overnight-Marketed-Angebot von Einheiten des Unternehmens (die a Einheiten) abgeschlossen hat, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption (das Angebot). Insgesamt wurden 2.507.000 Einheiten zu einem Preis von 3,10 CAD pro Einheit (der Angebotspreis) für einen Bruttoerlös von ca. 7,77 Mio. CAD verkauft. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) und einem Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie (jeweils ein Optionsschein). Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber, bis zum 1. April 2024 jederzeit eine Stammaktie zu einem Preis von 4,25 CAD zu erwerben. Das Angebot wurde gemäß eines Emissionsvertrags vom 18. März 2021 zwischen dem Unternehmen und der Cantor Fitzgerald Canada Corporation als Lead Underwriter und einziger Bookrunner und einem Emissionskonsortium, darunter Canaccord Genuity Corp. und Echelon Wealth Partners Inc. (zusammen die Konsortialbanken) abgeschlossen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot hat das Unternehmen den Konsortialbanken eine Barprovision in Höhe von 6 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot gezahlt und an die Konsortialbanken eine Anzahl von Vergütungs-Warrants ausgegeben, deren Anzahl 6 % der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten entspricht (Vergütungs-Warrants). Jeder Vergütungs-Warrant kann bis zum 1. April 2024 zum Ausübungspreis von 4,25 USD pro Einheit in eine Einheit ausgeübt werden.

Der erwartete Erlös aus dem Angebot wird für das Erkundungsbohrprogramm der Aurania verwendet. Das Programm wurde konzipiert, um verschiedene Zielgebiete zu überprüfen, die im Rahmen der geologischen und geophysikalischen Programme des Unternehmens auf dem Projekt Lost Cities - Cutucú in Ecuador identifiziert wurden. Ferner wird der Erlös für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Das Angebot wurde in Kanada gemäß einem Kurzprospekt (der Prospekt) in den Provinzen Ontario, British Columbia und Alberta abgeschlossen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch wird es einen Verkauf der Wertpapiere in einem Land geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den unter Wertpapiergesetze einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

Das Unternehmen gibt ebenfalls bekannt, dass die TSX Venture Exchange die Notierung der 2.507.000 Optionsscheine, die den im Rahmen des Angebots ausgegebenen Einheiten zugrunde liegen, unter Vorbehalt akzeptiert hat. Es wird erwartet, dass die Optionsscheine mit Wirkung zum oder um den 9. April 2021 zum Handel an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol ARU.WT.A" zugelassen werden.

Die Optionsscheine unterliegen den Bestimmungen eines Optionsscheinvertrags (der Optionsscheinvertrag), datiert den 1. April 2021, zwischen dem Unternehmen und der TSX Trust Company of Canada als Optionsstelle. Eine Kopie davon wird im Unternehmensprofil unter www.sedar.com verfügbar sein. Weitere Einzelheiten zu den Optionsscheinen finden Sie im Optionsscheinvertrag.

Das Unternehmen beabsichtigt, seine zuvor angekündigte Privatplatzierung von Einheiten (die im Wesentlichen dieselben Geschäftsbedingungen wie die im Angebot ausgegebenen Einheiten haben) für einen Bruttoerlös von bis zu 1.500.000 Dollar in der Woche vom 5. April 2021 durchzuführen.

Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der US Securities Act) registriert und dürfen in den USA weder auf Rechnung von noch zugunsten von US-Staatsbürgern (wie definiert in Regulation S des United States Securities Act) ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen angeboten oder verkauft werden.


Über Aurania

Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralliegenschaften beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Ihr Vorzeigeprojekt, das Projekt The Lost Cities - Cutucu, befindet sich im jurassischen metallogenen Gürtel in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und die technischen Berichte erhalten Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/ auf Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.



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Aurania Resources Ltd.
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Dr. Richard Spencer, President
Aurania Resources Ltd.
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