Petaquilla Minerals Ltd. schließt die erste Tranche der Finanzierung über besicherte Schuldscheine ab

Vancouver, B.C., 23. Mai 2008: Ergänzend zur Meldung vom 28. April 2008 teilt Petaquilla Minerals Ltd. (nachstehend “die Gesellschaft“ genannt, TSX:PTQ, WKN: A0D KMR) mit, dass sie die erste Tranche ihrer Schuldschein-Finanzierung (nachstehend “Finanzierung“ genannt) über 32.250 Schuldscheine mit einem Kapitalbetrag von brutto 32.250.000 US-$ geschlossen hat. Jede Einheit besteht aus einem Schuldschein der Gesellschaft mit einem Nennwert von 1.000 US-$ sowie einem Warrant (ein “Warrant“) zum Kauf von 382 Stammaktien (jede eine “Warrant-Aktie“) der Gesellschaft. Jeder Warrant ermächtigt den Besitzer, Aktien zu einem anfänglichen Bezugspreis von 2,30 Can $ innerhalb der ersten fünf Jahre nach Schließung der Plazierung zu erwerben. Die Warrants sollen eine Anti-Verwässerungsklausel auf der Basis einer Untergrenze von 2,15 Can $ aufweisen. Wenn der nach Volumen gewichtete Durchschnittsbörsenkurs der Stammaktien der Gesellschaft an der Torontoer Börse oder an einer anerkannten Börse den Wert von 6,00 Can $ per Aktie für mindestens zwanzig folgende Börsentag überschreitet und das durchschnittliche Börsenhandelsvolumen 50.000 Aktien für zwanzig zusammenhängende Börsentage erreicht, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung der Warrants innerhalb einer Frist von 30 Tagen von den Inhabern der Warrants zu verlangen.

Die Schuldscheine werden fünf Jahre nach ihrer Emission zu 120% des Nennwertes fällig. Vorgesehen ist ferner, dass bei einem Vorfall, bei dem die Kontrolle über die Gesellschaft an einen Dritten übergeht, die Schuldscheine unverzüglich fällig und zahlbar sind. Nach 24 Monaten ab Emission der Schuldscheine hat jeder Besitzer der Schuldscheine das Recht, die Gesellschaft zum Ankauf aller Schuldscheine zum Preis von (a) 120% des Nominalwertes und (b) aufgelaufenen und noch nicht bezahlten Zinsen aufzufordern. Die Gesellschaft hat das Recht, die Schuldscheine jederzeit zum einem Wert von 120% zuzüglich der aufgelaufenen und noch nicht bezahlten Zinsen vorauszubezahlen, wobei vereinbart wird, dass jedwede vorausbezahlten Zinsen als Strafe und verwirkt angesehen werden.

Die Schuldscheine enthalten eine Zinsverpflichtung mit 15% pro Jahr, wobei die Zinsen für die ersten 12 Monate zum Stichtag der Emission vorausgezahlt werden. Alle Zinszahlungen werden brutto betreffend der kanadischen Quellensteuer geleistet, wenn eine solche anfallen sollte.

Die Schuldscheine werden auf einer einheitlichen und gesonderten Basis garantiert durch alle Vermögenswerte der Gesellschaft und der fünf der Gesellschaft gehörenden Beteiligungsgesellschaften, die sich zu 100% im Besitz der Gesellschaft befinden: Adrian Resources (BVI) Ltd., Petaquilla Minerals S.A., Petaquilla Gold S.A., Compania Minera Belencillo S.A., Petaquilla Infrastructura S.A und Aqua Azure S.A. Die Schuldansprüche aus den Schuldscheinen werden erstrangig gegenüber allen anderen Verbindlichkeiten der Gesellschaft und der anderen Garanten gestellt.

Die Schuldscheine und die Warrants werden entsprechend den Auflagen aus den US-amerikanischen und den kanadischen Börsengesetzen übertragbar sein. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht unter dem US Securities Act von 1933 und dessen Änderungen (der “US Securities Act“) oder anzuwendendem Wertpapierrecht der Bundesstaaten registriert und dürfen weder in den USA angeboten noch für Konten oder zum Nutzen von “US Personen“ wie so definiert in Regulierung S des US Securities Act ohne Registrierung oder nur bei Transaktionen mit Ausnahmen von diesen Registrierungsanforderungen verkauft werden.

Alle im Rahmen dieser Finanzierung verteilten Wertpapiere (die Schuldscheine, die Warrantzertifikate und die Zertifikate für die Berechtigungsschein-Aktien) unterliegen einer Veräußerungssperre, die vier Monate und einen Tag ausmacht und die am 22. September 2008 abläuft.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss jeder Tranche der Finanzierung wird die Gesellschaft dem Vermittler, der Casimir Capital LP eine 5%ige Kommission auf die beschafften Bruttobeträge in bar zahlen und an den Makler Warrants in Höhe von 4% der beschafften Finanzierung ausliefern. Die an den Makler ausgehändigten Warrants haben die gleichen Emissionsbedingungen wie sie die anderen an die Käufer der Schuldscheine ausgehändigten Warrants haben. Zusätzlich wird die Gesellschaft dem Hauptinvestor nach dem Abschluss jeder Tranche der Finanzierung eine Gebühr über 5% der beschafften Mittel für die Erstellung der Vertrags, Projekt- und Prüfungsunterlagen auszahlen.

Die Erlöse aus der Finanzierung werden für die Fertigstellung der Ausbaumaßnahmen der Molejon Goldproduktionsanlagen in Panama und für die laufenden Betriebskosten verwendet.


Über Petaquilla Minerals

Petaquilla Minerals Ltd. ist ein aufstrebender Goldproduzent, der sein 100%iges Molejón Goldprojekt 2008 in Produktion bringt. Die geschätzte Verarbeitung während des ersten Jahres der Produktion liegt bei 2.200 Tonnen pro Tag. Die Verarbeitungsanlage wird drei Kugelmühlen und eine Karbon-Pulver-Anlage nutzen.


Im Namen des Vorstands der Petaquilla Minerals Ltd.

Richard Fifer
Präsident und CEO




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