Commerce: Abschluss 2. Tranche des Emissionsangebots
13.08.2016 | DGAP
Commerce: Abschluss nicht brokergeführten Flow-Through-Privatplatzierung12. August 2016 - Commerce Resources Corp. (WKN: A0J2Q3; TSX-V: CCE; OTCQX: CMRZF) (das "Unternehmen" oder "Commerce") gibt bekannt, dass das Unternehmen die zweite Tranche seines früher bekannt gegebenen Emissionsangebots gemäß Emissionsprospekt (das "öffentliche Emissionsangebot") und seine nicht brokergeführte Flow-Through-Privatplatzierung (die "gleichzeitige Privatplatzierung") abgeschlossen hat und damit einen Bruttoerlös von insgesamt 828.540 CAD erzielte.
Die zweite Tranche der Privatplatzierung brachte einen Bruttoerlös von 277.500 CAD ein. Secutor Capital Management Corporation (der "Makler") fungierte als Makler für das Unternehmen hinsichtlich des Verkaufs von 3.700.000 Einheiten von Commerce ("Einheiten") zu einem Preis von 0,075 CAD pro Einheit. Jede Einheit setzt sich zusammen aus einer Stammaktie von Commerce und einem Aktienbezugsschein. Jeder Aktienbezugsschein berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie von Commerce zu einem Preis von 0,10 CAD pro Aktie bis 16.30 Uhr (Vancouver Zeit) am 12. August 2018. In Verbindung mit der zweiten Tranche des öffentlichen Emissionsangebots wurde den Maklern eine Barprovision in Höhe von 19.425 CAD gezahlt und sie erhielten insgesamt 259.000 Makler-Aktienbezugsscheine zum Erwerb von bis zu 259.000 Stammaktien zu einem Preis von 0,075 CAD pro Stammaktie bis zum 12. August 2018.
Die gleichzeitige Privatplatzierung brachte aus dem Verkauf von 5.800.421 berechtigten Flow-Through-Stammaktien zu einem Preis von 0,095 CAD pro Stammaktie einen Bruttoerlös von 551.040 CAD ein. In Verbindung mit der gleichzeitigen Privatplatzierung wurde den Vermittlern eine Barprovision in Höhe von 35.700 CAD gezahlt und sie erhielten insgesamt 375.789 Vermittler-Aktienbezugsscheine zum Erwerb von bis zu 375.789 Stammaktien zu einem Preis von 0,05 CAD pro Stammaktie bis zum 12. August 2018. Alle Wertpapiere, die gemäß der gleichzeitigen Privatplatzierung ausgegeben wurden, unterliegen einer viermonatigen Haltefrist. Die gleichzeitige Privatplatzierung wurde unter bedingter Annahme durch die TSX Venture Exchange durchgeführt.
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf noch ist es eine Werbung für ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten. Die gemäß des Emissionsangebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß der geänderten Fassung des United States Securities Act of 1933 (der "U.S. Securities Act") oder etwaiger geltender Wertpapiergesetze einzelner Bundesstaaten der USA registriert. Entsprechend werden diese Wertpapiere keinen Personen innerhalb der USA angeboten oder an sie verkauft werden, außer wenn eine Ausnahme von den Registrierungsbestimmungen des U.S. Securities Act und der geltenden staatlichen Wertpapiergesetze vorliegt.
Über Commerce Resources Corp.
Commerce Resources Corp. ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit einem besonderen Fokus auf Lagerstätten seltener Metalle und Seltenerdelement-Lagerstätten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung seiner Seltenerdelement-Lagerstätte Ashram im Norden Quebecs und der Tantal- und Niob-Lagerstätte Upper Fir in British Columbia, Kanada.
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