Sulliden Mining Capital Inc: Sehr günstige Option zum Kauf der Trollus

Sulliden hat wie berichtet, eine sehr günstige Option zum Kauf der Trollus Gold- und Kupfermine in Kanada erworben (News). Es soll nun eine neue Ressourcenschätzung auf Basis der bereits vorhandenen Bohrungen erstellt werden und laut meinen Recherchen zu den Vorbesitzern und deren Studien, könnte es gut sein, dass die vorhandene Gold-Ressource bei 2 Millionen Unzen Gold liegt.

Die fundamentale Unterbewertung ist weiterhin markant. Gehen wir davon aus, dass Sulliden noch die Komplettposition in Belo Sun (TSX: BSX) hält, so hätten die 13,71 Millionen Aktien einen aktuellen Wert von 12,20 Millionen CAD. Hinzu die Beteiligung an Aguia (ASX: AGR), mit einem aktuellen Wert von 6,9 Millionen AUD. Per 31.01. hatte Sulliden noch weitere Beteiligungen und Cash im Wert von 10,9 Millionen CAD.

Alles zusammen gerechnet sprechen wir also über Vermögenswerte von rund 29 Millionen CAD. Bei 36,86 Millionen ausstehenden Aktien entspricht das einem Wert von 0,78 CAD je Sulliden Aktie und dies bei einem gestrigen Schlusskurs von 0,39 CAD.

Alleine das Potential auf den inneren Wert liegt also bei exakt 100% und das neue Projekt, welches vielleicht bis zu 2 Millionen Unzen Gold beherbergt, ist hier noch gar nicht einberechnet.


Fazit:

Trotz des Anstiegs auf rund 0,40 CAD bleibt Sulliden Mining eine Top-Chance. Fundamental hat die Aktie aufgrund der sehr hohen Vermögenswerte relativ wenig Risiko und dies bei einer realistischen Chance auf eine Kursverdopplung. Ich sehe hier keinerlei Gründe, mich auf diesem Niveau zu verabschieden, sondern sehe Sulliden weiterhin als stark unterbewertete Aktie an.



© Hannes Huster
Quelle: Auszug aus dem Börsenbrief "Der Goldreport"



Pflichtangaben nach §34b WpHG und FinAnV

Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).
Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:
1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.
2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.
3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.
4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.
5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.