Aurania Resources mit erfolgreicher Finanzierung über 11,5 Mio. CAD

Toronto, 29. Oktober 2020 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen sein zuvor angekündigtes, über Nacht vermarktetes öffentliches Angebot von Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten"), einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption (das "Angebot"), abgeschlossen hat. Insgesamt wurden 2.679.500 Einheiten zu einem Preis von 4,30 C$ pro Einheit (der "Angebotspreis") für einen Bruttoerlös von etwa 11,5 Millionen C$ verkauft. Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie am Kapital des Unternehmens (jeweils eine "Stammaktie") und einem halben Stammaktien-Kaufwarrant (jeweils ein ganzer Warrant, ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber bis zum 29. Oktober 2022 jederzeit zum Kauf einer Stammaktie zu C$ 5,50. Das Angebot wurde gemäß einer Zeichnungsvereinbarung vom 1. Oktober 2020 zwischen dem Unternehmen und Cantor Fitzgerald Canada Corporation als Lead Underwriter und alleinigem Bookrunner sowie einem Konsortium von Underwritern, zu dem Canaccord Genuity Corp., Echelon Wealth Partners Inc., Eight Capital, Haywood Securities Inc. und Raymond James Ltd (zusammen die "Underwriter") gehören, abgeschlossen.

In Verbindung mit dem Angebot hat das Unternehmen an die Konsortialbanken eine Gebühr von 690.312 C$ gezahlt und 160.770 Warrants ("Warrants") an die Konsortialbanken ausgegeben. Jeder Warrant kann bis zum 29. Oktober 2022 zum Ausübungspreis von 4,30 $ pro Einheit in eine Einheit umgewandelt werden.

Die voraussichtliche Verwendung der Einnahmen aus dem Angebot ist für Explorationsausgaben auf dem Lost Cities - Cutucu-Projekt des Unternehmens in Ecuador, für erste Explorationen im angrenzenden Peru sowie als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen. Wie in der Pressemitteilung vom 14. September 2020 angegeben, hat das Unternehmen mit den Bohrungen auf dem Kupfer-Silber-Ziel Tsenken N2 begonnen und plant, sein Bohrprogramm im Südosten Ecuadors in den kommenden Monaten fortzusetzen.

Das Angebot wurde gemäß einem Kurzprospekt in Kanada (der "Prospekt") in den Provinzen Ontario, British-Columbia und Alberta durchgeführt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch wird es einen Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung geben, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung unrechtmäßig wäre.

Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass die TSX Venture Exchange insgesamt 1.339.747 Warrants, die den gemäß dem Angebot emittierten Einheiten zugrunde liegen, bedingt zur Notierung an der Börse zugelassen hat. Die Warrants werden am oder um Montag, den 2. November 2020, zum Handel an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol "ARU.WT" zugelassen.

Die Warrants unterliegen den Bedingungen einer Warrant Indenture (die "Warrant Indenture") vom 29. Oktober 2020 zwischen dem Unternehmen und der TSX Trust Company of Canada als Warrant Agent, von der nach dem 2. November 2020 eine Kopie unter dem Unternehmensprofil unter www.sedar.com verfügbar sein wird. Weitere Einzelheiten zu den Warrants entnehmen Sie bitte der Warrant Indenture.


Über Aurania

Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Sein Vorzeigeobjekt, das Projekt The Lost Cities - Cutucu, befindet sich im jurassischen metallogenen Gürtel in den östlichen Ausläufern der Andenkette im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und technische Berichte sind verfügbar unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.



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Carolyn Muir, VP Investor Relations
Aurania Resources Ltd.
(416) 367-3200
carolyn.muir@aurania.com

Dr. Richard Spencer, Präsident
Aurania Resources Ltd.
(416) 367-3200
richard.spencer@aurania.com

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch



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