Tiger Resources gibt Finanzierungspaket und Betriebs-Update bekannt

Die wichtigsten Punkte

- Taurus/IFC Finanzierungsfazilität zum Abschluss gebracht.

- Eigenkapitalmaßnahmen zur Beschaffung von bis zu ca. 25 Mio. USD bestehend aus einer Platzierung in Höhe von ca. 6 Mio. USD an den globalen privaten Bergbauaktienfonds Resource Capital Fund (RCF) und ein beschleunigtes nicht aufkündbares Zeichnungsangebot zur Beschaffung von bis zu ca. 19 Mio. USD.

- Erhalt verbindlicher Zusagen von TCF und International Finance Corporation (IFC) für 15 Mio. USD aus den Eigenkapitalmaßnahmen.

Der Übergangs-CEO Mike Griffiths sagte: "Die Abwicklung der verbindlichen Kreditfazilitätsabkommen mit IFC und Taurus sowie IFCs Entscheidung in das Unternehmen für eine Mindestbeteiligung von 5 % zu investieren ist ein großartiges Ergebnis. RFCs Abkommen, ihre bestehende Investition in Tiger zu erhöhen stärkt unsere Kasse und die starke Unterstützung durch Taurus beim Abschluss des Finanzierungspakets findet unsere Anerkennung."

Perth, Western Australia, Australien. Mit Bezug auf ihre Pressemitteilung vom 23. Oktober 2015 teilt Tiger Resources Ltd. (WKN: A0CAJF, ASX: TGS) ("Tiger" oder das "Unternehmen) mit, dass das Unternehmen jetzt die endgültigen Konditionen für eine Finanzierungsfazilität in Höhe von 162,5 Mio. USD mit Taurus Mining Finance Fund (Taurus) und International Finance Corporation (IFC), ein Mitglied der World Bank Group, vereinbart hat.

Die Fazilität wird die mit Taurus und Gerald Metals bestehenden Kreditfazilitäten neu finanzieren und das benötigte Erweiterungskapital für das Kapazitätserweiterungsprojekt Kipoi bieten, das darauf zielt, die Kapazität der SXEW-Anlage des Unternehmens von 25.000 Tonnen Kupfer Kathoden pro Jahr auf 32.500 Tonnen Kupferkathoden pro Jahr zu erhöhen. Tiger visiert den Abschluss der Erweiterung bis November 2016 an.


Folgend die wichtigsten Finanzierungskonditionen der Fazilität wie am 23. Oktober 2015 veröffentlicht:

- Eine Laufzeit bis zum 31. Januar 2024;
- Tilgungsfreier Zeitraum bis zum 31. Januar 2017; und
- Rückzahlung zu jeder Zeit ohne finanzielle Sanktionen.

Die Inanspruchnahme der Fazilität und IFCs Zeichnung unterliegt Tigers Beschaffung der Mindestsumme von 10 Mio. USD an zusätzlichem Eigenkapital, um zur Finanzierung der Erweiterung auf Kipoi beizutragen, dem Abschluss zusätzlicher Dokumente mit den Kreditgebern und anderer Konditionen*. Dieses zusätzliche Kapital wird durch die Kombination einer Platzierung bei RCF mit einem beschleunigten nicht aufkündbarem Zeichnungsangebot ("Eigenfinanzierung") beschafft werden, das unten beschrieben wird.

*Zusammenfassung in Anhang I der Investorenpräsentation


Unternehmens-Update

Die Betriebe auf Kipoi laufen anhaltend gut mit einer Jahresproduktion von Kupferkathoden, die für 2015 voraussichtlich zwischen 25.500 Tonnen und 26.000 Tonnen liegen wird. Die Stromversorgung aus dem Stromnetz hat sich weiter verbessert. Für das vierte Quartal 2015 wird eine Versorgung von 60 % aus dem Netz erwartet nach aufeinanderfolgenden Monaten mit 65 % Verbrauch aus dem Netz im Oktober und November 2015. Nach weiteren Einsparungen durch das Energiesparprojekt (Austausch der Glühbirnen), das 27-MW für das staatliche Stromnetz freigesetzt hat, steht Kipoi voraussichtlich zusätzlicher Strom zur Verfügung. Weitere Kosteneinsparungen werden durch den reduzierten Dieselverbrauch, den reduzierten Säureverbrauch und den gesunkenen Säurepreis erzielt.

Überarbeitete Umweltgutachten und Verwaltungspläne sind in Bearbeitung und ein modifizierter Minenplan und Abbauzeitplan für Kipoi wurde für die Wiederaufnahme des Abbaubetriebs im dritten Quartal 2016 ausgearbeitet, die mit den detaillierten Aufwendungszeitplänen für das Kapazitätserweiterungsprojekt zusammengelegt werden.


Eigenfinanzierung

Die Eigenfinanzierung setzt sich zusammen aus:

1. Einer Platzierung von Stammaktien bei RCF zu 0,0665 AUD pro Aktie, ein Aufschlag von 16,7 % auf die Schlussnotierung am 15. Dezember 2015, zur Beschaffung von ca. 6 Mio. USD ("Aktienplatzierung"); und

2. Ein beschleunigtes nicht aufkündbares Zeichnungsangebot für 4 gegen 9 Aktien an berechtigte Aktionäre zu 0,047 AUD pro Aktie zur Beschaffung von ca. 19 Mio. USD (das "Zeichnungsangebot").

Die Eigenfinanzierung ist nicht syndiziert. Tiger hat jedoch verbindliche Zusagen von RCF und IFC hinsichtlich der Eigenfinanzierung in Höhe von insgesamt 15 Mio. USD erhalten. Die Investorenpräsentation enthält Informationen über die Bedingungen und Konditionen dieser Zusagen.


Aktienplatzierung

RCF wird gemäß der Aktienplatzierung ca. 125 Mio. neue voll eingezahlte Stammaktien zu einem Preis von 0,0665 AUD zeichnen, was einem Aufschlag von 16,7 % auf die Schlussnotierung der Tiger-Aktien am Mittwoch, den 15. Dezember 2015 entspricht. RCF ist ein bestehender Aktionär von Tiger, der vor der Aktienplatzierung ungefähr 3,1 % der ausgegebenen Aktien besitzt.

Die Bruttoerlöse der Aktienplatzierung werden sich auf ungefähr 6 Mio. USD belaufen und die Ausgabe der neuen Aktien wird am oder um den 17. Dezember 2015 erwartet noch vor dem Stichtag für das Zeichnungsangebot.


Zeichnungsangebot

Das Zeichnungsangebot ist ein beschleunigtes nicht aufkündbares Zeichnungsangebot, das sich zusammensetzt aus einem institutionellen Zeichnungsangebot ("institutionelles Zeichnungsangebot") und einem Zeichnungsangebot für Einzelaktionäre ("Zeichnungsangebot für Einzelaktionäre").

Laut Zeichnungsangebot sind berechtigte Aktionäre eingeladen, 4 neue Tiger-Aktien für jeweils 9 bestehende Tiger-Aktien zu zeichnen, die am Montag, den 21. Dezember 2015 um 19Uhr (Ortszeit Sydney) in ihrem Besitz sind.

RCF hat zugesagt, gemäß Zeichnungsangebot Aktien im Wert von ungefähr 4 Mio. USD zu zeichnen. Damit erhöht sich ihre Zusage im Rahmen der Eigenfinanzierung auf insgesamt 10 Mio. USD. Zusätzlich hat IFC zugesagt, etwaige restliche Aktienansprüche bis zu einem Gegenwert von 5 Mio. USD zu zeichnen vorbehaltlich des Erhalts eines Mindestanteils von 5 % am Aktienkapital des Unternehmens nach der Eigenfinanzierung.

Zusammen mit der Aktienplatzierung werden die gesamten verbindlichen Zusagen von RCF und ICF gemäß der Eigenfinanzierung Mindestbruttoerlöse von 15 Mio. USD bieten.

Der Board beabsichtigt, nach eigenem Ermessen eine etwaige Restaktien im Zeichnungsangebot in den drei Monaten nach Abschluss des Zeichnungsangebots zuzuteilen wie gemäß der ASX-Notierungsvorschriften zulässig. Dies schließt eine vorrangige Zuteilung der überzähligen Aktien gemäß des Zeichnungsangebots für Einzelaktionäre an RCF und IFC ein.


Institutionelles Zeichnungsangebot

Berechtigte institutionelle Aktionäre werden zur Teilnahme am institutionellen Zeichnungsangebot eingeladen, das von Mittwoch, 16. Dezember 2015 bis Donnerstag, 17. Dezember 2015 erfolgt.

Berechtigte institutionelle Aktionäre können wählen, alle, einen Teil oder keine ihrer Aktienansprüche zu zeichnen. Das Zeichnungsangebot ist nicht aufkündbar und folglich können die Aktienansprüche können nicht an der ASX gehandelt oder anderweitig übertragen werden. Aktienansprüche, die bei Schluss des institutionellen Zeichnungsangebots nicht gezeichnet wurden und Aktienansprüche nicht infrage kommender institutioneller Aktionäre, werden am Donnerstag, den 17. Dezember 2015 durch ein sogenanntes institutionelles Shortfall Bookbuild verkauft.

Die Aktien der Tiger Resources bleiben während der Abwicklung des institutionellen Zeichnungsangebots und des institutionellen Shortfall Bookbuild vom Handel ausgesetzt.


Zeichnungsangebot für Einzelaktionäre

Berechtigte Einzelaktionäre werden zur Teilnahme am Zeichnungsangebot für Einzelaktionäre eingeladen, das zu den gleichen Konditionen erfolgt wie das institutionelle Zeichnungsangebot. Das Zeichnungsangebot für Einzelaktionäre beginnt am Donnerstag, den 24. Dezember 2015 und schließt am Freitag, den 8. Januar 2016 um 19 Uhr (Ortszeit Sydney).

Berechtigte Einzelaktionäre können wählen, alle, einen Teil oder keine ihrer Aktienansprüche zu zeichnen. Das Zeichnungsangebot ist nicht aufkündbar und folglich können die Aktienansprüche können nicht an der ASX gehandelt oder anderweitig übertragen werden. Berechtigte Einzelaktionäre werden ebenfalls gemäß einer Top-up-Fazilität in der Lage sein, Aktien über ihre Zuteilungen hinaus zu beantragen. Eine Broschüre für das Zeichnungsangebot der Einzelaktionäre und ein begleitendes Zuteilungs- und Annahmeformular werden erwartungsgemäß am Donnerstag, den 24. Dezember 2015 verschickt. Kopien der Broschüre für das Zeichnungsangebot stehen auf der ASX-Webseite zur Verfügung.


Unverbindlicher Zeitplan des Zeichnungsangebots

Wichtige Termine für das Zeichnungsangebot:

Vorgang Datum

Ankündigung des Zeichnungsangebots Mittwoch, 16. Dezember 2015
Öffnung des institutionellen Zeichnungsangebots Mittwoch, 16. Dezember 2015
Abschluss des institutionellen Zeichnungsangebots 12Uhr, Donnerstag, 17. Dezember 2015
Stichtag 19Uhr, Montag, 21. Dezember 2015
Abwicklung des institutionellen Zeichnungsangebots und Ausgabe der neuen Aktien laut institutionellem Zeichnungsangebot Mittwoch, 23. Dezember
Öffnung des Zeichnungsangebots für Einzelaktionäre Donnerstag, 24. Dezember 2015
Handelsbeginn der gemäß des institutionellen Zeichnungsangebots ausgegebenen neuen Aktien Donnerstag, 24. Dezember 2015
Abschluss des Zeichnungsangebots für Einzelaktionäre Freitag, 8. Januar 2016
Abwicklung des Zeichnungsangebots für Einzelaktionäre Donnerstag, 14. Januar 2016
Ausgabe der neuen Aktien gemäß des Zeichnungsangebots für Einzelaktionäre Freitag, 15. Januar 2016
Handelsbeginn der gemäß des Zeichnungsangebots für Einzelaktionäre ausgegebenen neuen Aktien Montag, 18. Januar 2016

Der obige Zeitplan dient nur als Hinweis und kann sich ändern. Tiger behält sich das Recht vor, den Zeitplan nach eigenem Ermessen und ohne Ankündigung zu ändern vorbehaltlich der ASX-Notierungsvorschriften. Alle Datums- und Uhrzeitangaben entsprechen der Ortszeit in Sydney.

UBS AG, Australia Branch wurde zum alleinigen Konsortialführer der Eigenfinanzierung ernannt.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Michael Griffiths, Übergangs-CEO
Tel.: (+61 8) 6188 2000
E-mail: MGriffiths@tigerez.com

Stephen Hills, Finance Director
Tel.: (+61 8) 6188 2000
E-mail: shills@tigerez.com

Nathan Ryan, Investor Relations
Tel.: (+61 0) 420 582 887
E-mail: nryan@tigerez.com

Im deutschsprachigen Raum:

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Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.