IMC International Mining: Vermittelte Privatplatzierung von Flow-through-Aktien im Wert von bis zu 500.000 $

Ausübung von Vermittleroption für bereits zuvor gemeldete vermittelte Einheiten

Vancouver, 4. Mai 2020 - IMC International Mining Corp. (CSE: IMCX, OTC: IMIMF, FRA: 3MX) (IMC oder das Unternehmen) freut sich, eine vermittelte Privatplatzierung von bis zu 769.230 Stammaktien des Unternehmens bekannt zu geben, die auf Flow-through-Basis (jeweils eine Flow-through-Aktie) zu einem Preis von 0,65 kanadischen Dollar pro Flow-through-Aktie (der Emissionspreis) (Bruttoeinnahmen von bis zu 500.000 kanadischen Dollar) emittiert werden (das Angebot).

Das Unternehmen freut sich auch bekannt zu geben, dass die Vermittler (wie unten definiert) der vom Unternehmen vermittelten Privatplatzierung von Einheiten des Unternehmens (jeweils eine Einheit), die am 27. April 2020 gemeldet wurde (das Einheitenangebot), die Absicht haben, ihre Option auf eine Erhöhung des Umfangs des Einheitenangebots auszuüben.


Vermittelte Privatplatzierung von Flow-through-Aktien

Das Unternehmen hat ein Abkommen mit Gravitas Securities Inc. unterzeichnet, dem zufolge dieses Unternehmen als führender Vermittler (der führende Vermittler) in seinem eigenen Namen und, sofern anwendbar, im Namen eines Vermittlersyndikats (gemeinsam mit dem führenden Vermittler, die Vermittler) fungieren wird, wobei die Vermittler im Namen des Unternehmens handeln werden, um nach besten Möglichkeiten bis zu 769.230 Flow-through-Aktien zu einem Preis von 0,65 kanadischen Dollar pro Flow-through-Aktie (Bruttoeinnahmen von insgesamt bis zu 500.000 kanadischen Dollar) zu verkaufen.

In Zusammenhang mit dem Angebot hat das Unternehmen den Vermittlern eine Option (die Vermittleroption) gewährt, die jederzeit bis zu zwei Tage vor dem letzten Abschlussdatum des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann und die es den Vermittlern ermöglicht, das Angebot um bis zu 2.307.692 Flow-through-Aktien (zusätzliche Bruttoeinnahmen von bis zu 1.500.000 kanadischen Dollar) und ansonsten zu denselben Bedingungen wie das Angebot zu erhöhen.

Ein Betrag, der den Bruttoeinnahmen aus der Emission der Flow-through-Aktien entspricht, wird für kanadische Explorationsausgaben verwendet werden, die als Flow-through-Minenausgaben gemäß der Definition im kanadischen Einkommenssteuergesetz (Income Tax Act) definiert werden. Das Unternehmen wird zugunsten der Zeichner der Flow-through-Aktien per 31. Dezember 2020 auf jenen Betrag der kanadischen Explorationsausgaben verzichten, der als Flow-through-Minenausgaben in Höhe der Bruttoeinnahmen aus dem Verkauf der Flow-through-Aktien qualifiziert sein wird.

Die Vermittler haben außerdem Anspruch auf eine Bargebühr in Höhe von acht Prozent der Bareinnahmen aus dem Verkauf von Flow-through-Aktien sowie auf Vermittler-Warrants (jeweils ein Vermittler-Warrant) in Höhe von acht Prozent der Anzahl an im Rahmen des Angebots verkauften Flow-through-Aktien. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt seinen Besitzer, innerhalb von zwei Jahren nach dem Emissionsdatum eine Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) zu einem Ausübungspreis von 0,70 Dollar pro Stammaktie zu erwerben. Die Vermittler-Warrants unterliegen einem vorgezogenen Verfall, wenn der volumengewichtete durchschnittliche Schlusskurs der Stammaktien an der Canadian Securities Exchange über einen Zeitraum von zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens 0,88 kanadische Dollar beträgt. In diesem Fall hat das Unternehmen die Möglichkeit, jedoch nicht die Verpflichtung, den Verfall auf 20 Tage ab dem Datum der Mitteilung vorzuverlegen.

Die Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots emittiert werden, unterliegen gemäß dem kanadischen Wertpapierrecht einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Emissionsdatum.


Ausübung von Vermittleroptionen

Das Unternehmen freut sich auch bekannt zu geben, dass die Vermittler, die auch als Vermittler für das Einheitenangebot des Unternehmens fungieren, beabsichtigen, ihre Option zur Erhöhung des Einheitenangebots auszuüben. In Zusammenhang mit dem Einheitenangebot stimmten die Vermittler zu, im Namen des Unternehmens zu handeln, um nach besten Möglichkeiten bis zu 2.083.333 Einheiten zu einem Preis von 0,48 kanadischen Dollar pro Einheit (Bruttoeinnahmen von bis zu 1.000.000 kanadischen Dollar) zu verkaufen. In Zusammenhang mit dem Einheitenangebot hat das Unternehmen den Vermittlern eine Option (die Vermittler-Einheitenoption) gewährt, die jederzeit bis zu zwei Tage vor dem Abschluss des Einheitenangebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann und die es den Vermittlern ermöglicht, das Einheitenangebot um bis zu 2.083.333 Einheiten (zusätzliche Bruttoeinnahmen von bis zu 1.000.000 kanadischen Dollar) und ansonsten zu denselben Bedingungen wie das Einheitenangebot zu erhöhen. Dem Unternehmen ist bekannt, dass die Vermittler beabsichtigen, die Vermittler-Einheitenoption auszuüben.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen daher nicht in den USA oder an US-Bürger verkauft oder angeboten werden, sofern sie nicht gemäß dem U.S. Securities Act und dem anwendbaren Wertpapierrecht eines Bundesstaates registriert sind oder eine Ausnahme von einer solchen Registrierung vorliegt.


FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Brian Thurston
Chief Executive Officer & President


ÜBER INTERNATIONAL MINING CORP.

IMC International Mining Corp. ist ein Junior-Explorations- und Erschließungsunternehmen. Sein Hauptaugenmerk ist auf die Schaffung von Unternehmenswert durch die Weiterentwicklung seiner Projekte gerichtet, zu denen auch das Konzessionsgebiet Cathedral im Norden von British Columbia und das Konzessionsgebiet Bullard Pass in Arizona zählen. Das Unternehmen sondiert weiterhin zusätzliche Projekte in Nord- und Südamerika, um sein Projektportfolio auszubauen. IMC wird sein sehr erfahrenes Managementteam einsetzen, um Projekte zu bewerten, die den Aktionären einen Mehrwert bieten.

IMC bewertet weiterhin zusätzliche Konzessionsgebiete, um sein Portfolio von Bergbauprojekten zu erweitern.



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