3,9 Mrd. CAD: Agnico Eagle und Yamana übertrumpfen Goldcorps Angebot für Osisko Mining
16.04.2014 | Redaktion
Der Kampf um Osisko Mining Corporation reißt nicht ab. Nachdem das Unternehmen in den vergangenen Wochen sowohl mit Goldcorp Inc. als auch mit Yamana Gold Inc. in Verhandlungen gestanden hat und Goldcorp zuletzt mit einer Erhöhung seines Übernahmeangebotes auf 3,6 Mrd. CAD versucht hatte, das Ruder herumzureißen, hat sich nun auch Agnico Eagle Mines Limited eingeschaltet.Wie soeben bekannt wurde, sind Osisko, Agnico Eagle und Yamana eine Vereinbarung eingegangen, der zufolge Agnico Eagle und Yamana sämtliche ausstehenden Aktien Osiskos erwerben sollen. Die Aktionäre Osiskos erhalten im Gegenzug insgesamt 3,9 Mrd. CAD, davon 1,0 Mrd. CAD in bar und 2,3 Mrd. CAD in Form von Yamana- und Agnico-Eagle-Aktien. Zudem beinhaltet die Vereinbarung die Gründung eines neuen Unternehmens mit einem Wert von 575 Mio. CAD.
Pro Osisko-Aktie ergibt sich hieraus ein Kaufpreis von 8,15 CAD, der auf einem Tauschverhältnis von 2,06 CAD in bar, 0,26471 Yamana-Stammaktien, 0,07264 Agnico-Eagle-Stammaktien sowie eine Stammaktie des neuen Unternehmens im Wert von 1,20 CAD für jede Osisko-Stammaktie beruht. Damit würden die derzeitigen Aktionäre Osiskos mit Abschluss der Transaktion zu 14% an Yamana und zu 17% an Agnico Eagle beteiligt sein.
Das neue Unternehmen soll dabei neben 155 Mio. CAD in bar und sämtlichen Assets und Verbindlichkeiten Osiskos im Guerrero-Camp eine 5%ige Royalty auf den Nettoertrag der Schmelze bei der Canadian-Malartic-Mine in Quebec erhalten, sowie eine 2%ige Nettoschmelz-Royalty auf alle bestehenden Explorationsliegenschaften, einschließlich Kirkland Lake, Hammond Reef, Pandora/Wood und Pandora.
Osiskos Vorstand hat seinen Aktionären bereits empfohlen, dem Angebot zuzustimmen, da man es als im besten Interesse der Aktionäre erachte.
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