Reservoir Minerals plant Kapitalaufnahme von bis zu 33 Mio. C$ durch eine nicht vermittelte Privatplatzierung sowie eine vermittelte Privatplatzierung auf Bought-Deal-Basis

Vancouver - Reservoir Minerals Inc. (TSX Venture: RMC; OTC-US: RVRLF; Berlin: 9RE) („Reservoir“ oder das „Unternehmen“) ist erfreut, seine Pläne zur Durchführung einer nicht vermittelten Privatplatzierung mit Bruttoeinnahmen von insgesamt 23.000.000 C$ und einer Privatplatzierung in Höhe von insgesamt 10.005.000 C$ auf Bought-Deal-Basis bekanntzugeben.


Nicht vermittelte Privatplatzierung:

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es beabsichtigt, eine Finanzierung mit Bruttoeinnahmen von bis zu 23.000.000 C$ mittels nicht vermittelter Privatplatzierung durchzuführen (das „nicht vermittelte Angebot“). Das nicht vermittelte Angebot wird bis zu 4.000.000 Aktien zu einem Preis von 5,75 C$ pro Aktie umfassen und soll gleichzeitig mit dem vermittelten Angebot abgeschlossen werden. Im Rahmen des nicht vermittelten Angebots werden keine Vermittlungsgebühren ausgezahlt werden. Der Abschluss des nicht vermittelten Angebots ist einer Reihe von Bedingungen einschließlich der Ausfertigung der endgültigen Unterlagen und des Erhalts jeglicher erforderlicher behördlicher Genehmigungen vorbehalten.


Vermittelte Privatplatzierung:

Reservoir ist eine Vereinbarung mit einem Emissionskonsortium unter Führung der Scotiabank, das zudem Macquarie Capital Markets Canada Ltd., GMP Securities L.P., BMO Capital Markets und Salman Partners Inc. umfasst, (zusammengenommen das „Konsortium“) eingegangen, welcher zufolge das Konsortium sich zum Erwerb von 1.740.000 Stammaktien zu einem Preis von 5,75 C$ pro Aktie auf Bought-Deal-Basis (Bruttoeinnahmen für das Unternehmen von circa 10 Millionen C$) bereiterklärt hat (das „vermittelte Angebot“). Das Unternehmen hat sich verpflichtet, dem Konsortium zusammen Barvermittlungsgebühren in Höhe von 6 % der Bruttoeinnahmen des vermittelten Angebots zu zahlen.

Der Abschluss des vermittelten Angebots ist einer Reihe von Bedingungen vorbehalten. Hierzu gehören unter anderem der Abschluss einer Sorgfaltsprüfung (Due Diligence) durch das Konsortium, die Verhandlung und Ausfertigung der endgültigen Unterlagen und der Erhalt jeglicher erforderlicher behördlicher Genehmigungen.

Sowohl das vermittelte Angebot als auch das nicht vermittelte Angebot sollen am oder um den 20. März 2014 oder an einem anderen Datum, auf das sich das Unternehmen und das Konsortium einigen können, abgeschlossen werden.


Allgemein:

Die Einnahmen aus dem vermittelten Angebot und dem nicht vermittelten Angebot werden für die Exploration des zu 100% unternehmenseigenen Konzessionsgebiets Timok sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke eingesetzt werden.

Die im Rahmen des vermittelten Angebots und des nicht vermittelten Angebots ausgegebenen Wertpapiere werden einer viermonatigen Haltefrist unterliegen, die vier Monate nach dem Abschluss der Angebote erlischt.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung („U.S. Securities Act“) oder nach den bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen werden in den Vereinigten Staaten noch gegenüber US-Bürgern angeboten oder verkauft werden, außer es besteht eine Registrierung nach dem U.S. Securities Act oder anderen geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen bzw. eine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung.


Über das Unternehmen:

Reservoir Minerals Inc. ist ein internationales Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, das von einem erfahrenen Technik- und Management-Team geleitet wird und über ein Portfolio von Edel- und Grundmetallexplorationskonzesssionsgebieten in Europa und Afrika verfügt. Das Unternehmen verfolgt ein Explorationsgeschäftsmodell im Rahmen einer Partnerschaft, um mithilfe seines Know-hows neue Entdeckungen zu machen.


Für weitere Informationen zu Reservoir Minerals Inc. besuchen Sie bitte unsere Website unter www.reservoirminerals.com oder wenden sich an Chris MacIntyre, VP Corporate Development unter +1.416.703.0010 oder per E-Mail an chris@reservoirminerals.com.



Diese Pressemitteilung beinhaltet bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der anwendbaren, in Kanada geltenden Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen, zu denen ohne Einschränkung Aussagen zum vermittelten Angebot und nicht vermittelten Angebot sowie zu Explorationsergebnissen gehören, unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die eigentlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Reservoir Minerals Inc. erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck kommen oder impliziert werden, abweichen. Zu solchen Faktoren gehören unter anderem das Unvermögen, das vermittelte oder nicht vermittelte Angebot abzuschließen, oder das Unvermögen, das vermittelte oder nicht vermittelte Angebot zu den erwarteten Konditionen abzuschließen; die Notwendigkeit, behördliche und rechtliche Voraussetzungen oder andere Bedingungen für den Abschluss des vermittelten Angebots und des nicht vermittelten Angebots zu erfüllen; der tatsächliche Preis von Rohstoffen; die eigentlichen Ergebnisse von Explorations-, Erschließungs- und Abbauaktivitäten; Veränderungen der Projektparameter im Laufe der Evaluierung der Pläne sowie die Faktoren, die in Unterlagen, die regelmäßig bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in den zutreffenden Provinzen British Columbia und Alberta eingereicht werden, offengelegt werden.

Weder die TSX Venture Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

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