Eagle Hill Exploration Corp. führt Zusammenlegung aller Beteiligungen an der Goldlagerstätte Windfall Lake und 12 Mio. $-Privatplatzierung durch

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 28. Juni 2013 (TSX.V: EAG) Eagle Hill Exploration Corporation ("Eagle Hill" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass mit Noront Resources Ltd. ("Noront") eine verbindliche Absichtserklärung ("Noront-Transaktion") zum Erwerb der restlichen 25 %-Anteile sowie aller anderen Beteiligungen an den Mineralkonzessionen der Liegenschaft Windfall Lake unterzeichnet wurde. Außerdem hat das Unternehmen Finanzierungsabkommen mit Southern Arc Minerals Inc. ("Southern Arc") und Dundee Corporation ("Dundee") unterzeichnet, um über zwei Privatplatzierungen von Einheiten (die zusammen mit der Noront-Transaktion als die "Transaktionen" bezeichnet werden) insgesamt 12 Millionen $ an Mittel aufzubringen.


Wichtige Eckdaten

- Zusammenlegung der Beteiligungen an der Goldlagerstätte Windfall Lake, einem hochgradigen Goldexplorationsprojekt in Quebec, das derzeit 538.000 Unzen Gold mit einem Goldgehalt von 10,1 g/t in der angezeigten Kategorie und 822.000 Unzen Gold mit einem Goldgehalt von 8,8 g/t in der abgeleiteten Kategorie beherbergt.

- Aufhebung aller restriktiven Vertragspunkte und zukünftigen Verpflichtungen gegenüber Noront in Bezug auf das Konzessionsgebiet Windfall Lake.

- Aufhebung einer Vorzugszahlung von 11,9 Millionen $ aus dem Cashflow an Noront bei Produktionsbeginn.

- Durch die zusätzlichen Mittel kann verstärkt an der Erweiterung und Aufwertung der aktuellen Mineralressourcen gearbeitet werden und so eine Erschließung zum optimalen Zeitpunkt erfolgen.

- Zusätzliches Know-how durch die neu nominierten Board-Mitglieder von Southern Arc und Dundee.

"Wir sind nun seit rund 20 Jahren in die Erschließung des Eagle Hill-Projekts Windfall Lake und des umgebenden Goldcamps eingebunden und freuen uns zu sehen, dass sich das Projekt immer mehr in Richtung Produktionsbetrieb entwickelt", sagte Ned Goodman, President und CEO von Dundee Corporation. "Wir freuen uns, Eagle Hill auch weiterhin zu unterstützen und glauben, dass die hochgradige Mineralisierung bei Windfall Lake großes Potenzial hat, noch weit über die aktuellen Ressourcen hinauszuwachsen."

"Wir freuen uns, den Aktionären eine Reihe von Transaktionen zu bescheren, die eine Zusammenlegung der Eigentumsrechte an der Goldlagerstätte Windfall Lake ermöglichen. Wir heißen Southern Arc als unseren neuen Finanz- und Technikpartner herzlich willkommen und schätzen das Vertrauen, das uns Dundee mit seinem zusätzlichen Investment entgegenbringt. Nach Abschluss der Transaktionen sehen wir dem neuen Bohrprogramm im September schon voller Erwartung entgegen", sagte P. Bradley Kitchen, CEO und President von Eagle Hill.


Weitere Einzelheiten

Gemäß der Noront-Transaktion wird Eagle Hill alle noch im Besitz von Noront verbliebenen Anteile am Konzessionsgebiet Windfall Lake erwerben. Noront erhält als Gegenleistung 5 Millionen $ in bar und 25 Millionen Eagle Hill-Stammaktien. Eagle Hill hat bereits 615.000 $ an Noront bezahlt, die übrigen 4.385.000 $ sind bei Abschluss der Transaktionen zu entrichten. Noront erhält keine NSR-Beteiligung oder sonstigen Rechte am Konzessionsgebiet.

Parallel zur Noront-Transaktion hat Eagle Hill Finanzierungsabkommen mit Southern Arc und Dundee unterzeichnet. Gemäß diesen Abkommen wird Southern Arc einen Betrag von 7,3 Millionen $ investieren und Dundee wird seine bereits erworbenen Anteile von 18,8 % durch ein zusätzliches Investment von 4,7 Millionen $ weiter erhöhen. Die Mittel werden durch Privatplatzierungen (die "Privatplatzierungen") von Einheiten (die "Einheiten") zu einem Preis von 0,075 $ pro Einheit aufgebracht. Nach Abschluss der Transaktionen werden Southern Arc und Dundee jeweils zu 26,2 % an Eagle Hill beteiligt sein. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Stammaktienkaufwarrant. Jeder ganze Warrant (ein "Warrant") berechtigt den Inhaber, innerhalb von vier Jahren eine Stammaktie von Eagle Hill zum Preis von 0,10 $ pro Stammaktie zu erwerben.

Gemäß den Finanzierungsabkommen und nach Abschluss der Privatplatzierungen wird sich das Board of Directors von Eagle Hill neu formieren. Eagle Hill, Southern Arc und Dundee werden jeweils zwei neue Direktoren nominieren.

Die im Rahmen der Noront-Transaktion und der Privatplatzierungen ausgegebenen Stammaktien sind nach den geltenden Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden. Die Transaktionen erhalten erst ihre Gültigkeit, wenn Eagle Hill und Southern Arc die entsprechenden Genehmigungen der Regulierungsbehörde und der Aktionäre beigebracht haben.

Haywood Securities Inc. fungiert im Hinblick auf die Transaktion als Finanzberater von Eagle Hill.


Über die Lagerstätte Windfall Lake

Das Konzessionsgebiet Windfall Lake besteht aus 285 zusammenhängenden Claims (rund 12.400 Hektar) im Mineralisierungsgürtel Abitibi im Norden der kanadischen Provinz Quebec. Dieses Gebiet zwischen Val d'Or und Chibougamau ist für seine Gold- und Kupferproduktion sowie für seine hervorragende Explorations- und Bergbauinfrastruktur bekannt. In der Vergangenheit wurden im Bereich der Goldlagerstätte Windfall Lake umfangreiche Basisexplorationsarbeiten durchgeführt. Im Juli 2012 führte das Unternehmen eine neue Mineralressourcenschätzung durch, in der auch die zusätzlichen Bohrungen enthalten sind. Die Ergebnisse sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Zusätzlich zu den nachstehend angeführten Mineralressourcen birgt die Goldlagerstätte Windfall Lake großes Potenzial für eine Erweiterung in seitlicher Richtung und in die Tiefe.

Zur Ansicht der vollständigen Pressemeldung folgen Sie bitte dem Link: http://www.irw-press.com/dokumente/EagleHill_280613_Deutsch.pdf

Jean-Philippe Desrochers, Ph.D., P.Geo. ist ein in Quebec registrierter qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI-43-101, der die fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft hat.


Über Eagle Hill Exploration Corporation

Eagle Hill Exploration Corporation ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Exploration und Erschließung von Gold- und Edelmetallkonzessionen liegt. Das Unternehmen ist ein Explorationsunternehmen mit Projekten im fortgeschrittenen Stadium, zu denen auch das hochgradige Goldprojekt Windfall Lake in Urban Township (Quebec) zwischen Val-D'Or und Chibougamau gehört. Eagle Hill ist in erster Linie an Projekten interessiert, die ein großes Ressourcenpotenzial aufweisen bzw. aufweisen könnten. Auf der Website des Unternehmens unter www.eaglehillexploration.com sowie in den Veröffentlichungen unter www.sedar.com finden Sie weitere Informationen zu den Konzessionsgebieten sowie Informationen zum Management und zu den Tätigkeiten des Unternehmens.



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FÜR DAS BOARD:

"P. Bradley Kitchen"
P. Bradley Kitchen, President


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