Tiger Resources Ltd. beauftragt Nedbank Capital und Rmb mit Projektfazilität

Wichtigsten Punkte:

- Projektanleihe über 80 Mio. USD
- Zinssatz von LIBOR (London Interbank Offered Rate) plus 180 Basispunkte
- Deckung politischer Risiken

Perth, Australien. 9. Januar 2013 Tiger Resources Limited (ASX/TSX: TGS) freut sich bekannt geben zu können, dass das Unternehmen im Anschluss an ein marktweites Ausschreibungsverfahren die führenden südafrikanischen Banken Nedbank Limited - über ihren Unternehmensbereich Nedbank Capital (Nedbank Capital) - und Rand Merchant Bank, einen Unternehmensbereich der First Rand Bank Limited (RMB), (im Folgenden kollektiv als 'Banken' bezeichnet) beauftragt hat, eine Kreditfinanzierung in Höhe von 80 Mio. USD zu veranlassen, um die Entwicklung von Phase 2 von Tigers Kipoi-Kupferprojekt in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) zu fördern.

Ungeachtet der Tatsache, dass die SXEW-Anlage der Phase 2 auf Kipoi gemäß internen Modellen des Unternehmens aus Cashflow selbst finanziert werden kann, den die dortige HMS-Anlage (Schwimm-Sink-Aufbereitung) erzeugt, hat sich Tigers Vorstand entschieden, strategische Finanzierungspartner zu beauftragen, um für den Bau, der im Märzquartal 2013 aufgenommen werden soll, maximale Flexibilität zu gewährleisten.

'Das Unternehmen strebte unmittelbar eine weitere Verbesserung der wirtschaftlichen Kennzahlen für Kipoi an, indem es die Ressource erweitert, die Machbarkeitsstudie abschließt und die Entwicklung von Phase 2 aufnimmt', so Tigers Geschäftsführer Brad Marwood.

'Hier ist es wichtig festzustellen, dass die beiden Projekte von Phase 1 und 2 auf Kipoi auf der Grundlage aktueller Prognosen für den durchschnittlichen Kupferpreis voll finanziert sind. Die Unternehmensleitung hielt es jedoch für angemessen, den Kupferpreis während der Entwicklungsphase zu sichern, um so die Stabilität der Einkünfte zu gewährleisten.'

'Neben dieser Absicherung schafft die Fazilität von Nedbank Capital und RMB einen Finanzierungspuffer für die Entwicklung von Phase 2, der bei Bedarf zur Verfügung steht.'

Die Kreditfazilität über 80 Mio. USD wird verwendet, um den Cashflow aus dem bereits bestehenden HMS-Betrieb der Phase 1 auf Kipoi für die Finanzierung von Bau, Entwicklung und Infrastruktur der SXEW-Anlage der Phase 2 (Solventextraktion und Elektrogewinnung) zu ergänzen. Dieses Projekt hat einen Umfang von 150 Mio. USD; das Unternehmen produziert in der HMS-Anlage derzeit 36.000 t Kupfer in Konzentrat pro Jahr.

Die Banken werden die Kreditfazilität vorbehaltlich ihrer internen Genehmigungsverfahren der Société de Exploitation de Kipoi SPRL (SEK) zur Verfügung stellen, die das Kipoi-Kupferprojekt betreibt. Sie werden sich zwecks Unterstützung der Finanzierung an die Export Credit Insurance Corporation of South Africa Limited (ECIC) wenden. Tigers Joint-Venture-Partner Gécamines prüft die geplante Kreditfazilität derzeit. Die Fazilität erfüllt die Richtlinien des Joint-Venture-Vertrags, und daher wird eine Zustimmung erwartet, noch während die Banken und ECIC ihre Due Diligence und internen Genehmigungsverfahren abschließen.

Die Fazilität über 80 Mio. USD beinhaltet - vorbehaltlich interner Genehmigungsverfahren - auch die gemeinsame Zeichnung einer Fazilität über 30 Mio. USD durch Nedbank Capital und RMB, die bereits vor der endgültigen ECIC-Genehmigung in Anspruch genommen werden kann.

Diese Finanzierungsfazilität bringt Tiger dem Unternehmensziel näher, auf Kipoi mehr als 50.000 Tonnen Elektrolytkupfer im Jahr zu produzieren. Die Produktion aus Phase 2 auf Kipoi soll 2014 aufgenommen werden.

Laut Herrn Marwood ist die positive Reaktion wichtiger Finanzinstitute auf das Ausschreibungsverfahren Ausdruck der Robustheit des Kipoi-Projekts.

'Das Ausschreibungsverfahren wurde mit sehr konkurrenzfähigen Angeboten hervorragend abgewickelt. Wir freuen uns, dass uns vorbehaltlich der endgültigen Zustimmung von ECIC Term Sheets mit einem Richtzinssatz von LIBOR plus 180 Basispunkte zugingen', so Marwood.

'Wir sind mit unserer Entscheidung für Nedbank Capital und RMB zur Umsetzung unseres Finanzierungsplans sehr zufrieden, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Nedbank Capital, RMB und ECIC als Partner in unserem DRK-Geschäft.'

'Die Fazilitäten stützen den Cashflow, der aus dem bestehenden HMS-Betrieb in Phase 1 auf Kipoi erwirtschaftet wird. In Anbetracht der Ergebnisse der DFS und der aktuellen Konsensprognosen für den Kupferpreis bieten sie für die Finanzierung der Entwicklung von Phase 2 einen angemessenen Puffer.'

'Die Kreditfazilität hat den weiteren Vorteil, dass sie eine 25-prozentige Absicherung der HMS-Produktion (etwa 13.000 t Cu) und frühen SXEW-Produktion (etwa 30.000 t Cu während der ersten 3 Produktionsjahre) beinhaltet. Dies stabilisiert Cashflows und Erträge und begrenzt so mit dem Entwicklungsplan für das Projekt verbundene Risiken weiter.'

Nedbank Capital und RMB sind in der Finanzierung von Bergbauprojekten in Afrika führend. Die Teams der beiden Banken verfügen über umfangreiche Erfahrungen im Bergbau, in Metallen und in der Projektfinanzierung, die noch ergänzt werden durch Expertise in der Exportkreditfinanzierung, in Rohstoffderivaten und im Investmentbanking.


Für weitere Informationen bezüglich der Tätigkeiten des Unternehmens wenden Sie sich bitte an:

Tiger Resources Ltd.
Brad Marwood, Managing Director
Tel.: (+61 8) 6188 2000
E-Mail: bmarwood@tigerez.com

Stephen Hills, Chief Financial Officer
Tel.: (+61 8) 6188 2000
E-Mail: shills@tigerez.com

Nathan Ryan, Investor Relations
Tel: (+61 0)420 582 887
E-Mail: nryan@tigerez.com
www.tigerresources.com.au

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