Commerce Resources Corp. schließt Privatplatzierung ab
07.08.2012 | DGAP
Nicht zur Verteilung an US-Nachrichtenagenturen oder zur direkten, indirekten vollständigen oder teilweisen Freigabe, Veröffentlichung, Verteilung oder Verbreitung in den USA.Vancouver, British Columbia, Kanada. 7. August 2012. Commerce Resources Corp. (WKN: A0J2Q3; TSX-V: CCE; OTCQX: CMRZF) (das 'Unternehmen') gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Privatplatzierung in Höhe von 1.680.499,80 CAD abgeschlossen hat. Diese Privatplatzierung wurde am 16. Juli 2012 bekannt gegeben.
Das Unternehmen beauftragte NCP Northland Capital, im Rahmen einer Privatplatzierung von 5.436.666 Units zu einem Preis von $0,30 CAD pro Unit als führender Makler zu fungieren. Jede Unit wird aus einer Stammaktie auf Flow-Through-Basis und einem halben Bezugsrecht auf eine Stammaktie (nicht Flow-Through) bestehen. Jedes volle Bezugsrecht kann innerhalb von zwei Jahren in eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,40 CAD pro Aktie im ersten Jahr und zu 0,48 CAD pro Aktie im zweiten Jahr ausgeübt werden. Die ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist, die am 3. Dezember 2012 endet. Die TSX Venture Exchange (die 'TSXV') gab dem Unternehmen am 19. Juli 2012 eine bedingte Zustimmung.
Das Unternehmen zahlte dem Makler eine Maklergebühr in Höhe von 114.169,99 CAD, was 7 % des Bruttoverkaufswerts der Units entspricht und gab an den Makler 380.567 Vergütungsoptionen aus. Diese Menge entspricht 7 % der im Rahmen der Privatplatzierung verkauften Units. Jede Vergütungsoption ist innerhalb von zwei Jahren zu einem Preis von 0,30 CAD auszuüben.
Das Unternehmen schloss ebenfalls eine nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 49.500 CAD ab. Die Units unterliegen den gleichen Bedingungen und Konditionen wie im oben beschriebenen vermittelten Teil der Privatplatzierung. Die ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist, die am 4. Dezember 2012 endet.
Die Erlöse aus der vermittelten und nicht vermittelten Privatplatzierung werden für die Avancierung des Seltenerdelement-Projekts Eldor und des Tantal-Niob-Projekts Blue River verwendet werden.
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Commerce Resources Corp.
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