Adriana Resources Inc. kündigt Privatplatzierung über 30 Mio. $ an

Adriana Resources Inc. (das ´´Unternehmen´´) - TSXV:ADI, WKN:A0F7EL kündigt an, dass es Finanzierungsvereinbarungen für einen Bruttoerlös von ungefähr 30 Millionen $ eingegangen ist. Die Finanzierung besteht aus einer Privatplatzierung (ohne Makler) von 18.181.818 Stammaktien zum Preis von 1,10 $ je Aktie und einer von GMP Securities L.P. (´´GMP´´) vermittelten Privatplatzierung über ungefähr 9.100.000 Stammaktien zu 1,10 $ je Aktie. Das Unternehmen erwartet den Abschluss der Finanzierung in zwei Tranchen zu vollziehen: die 20 Millionen $ Tranche (ohne Makler) soll zum 16. November platziert werden und die von GMP vermittelte 10 Millionen $ Tranche zum 30. November. Das endgültige Datum ist von der Genehmigung durch die zuständige Aufsichtsbehörde abhängig.

Der Anteil der Privatplatzierung der ohne Makler eingeworben wird, wird von fünf strategischen Investoren übernommen, einschließlich WorldLink (Kanada) Resources Ltd. (´´WorldLink´´). WorldLink ist ein großes, in China ansässiges, erfolgreiches, integriertes Handels- und Schifffahrtsunternehmen, das im Import und Export von Eisenerz, Kohle und anderen Schüttgutrohstoffen tätig ist. WorldLink vertreibt seit 2000 nord- und südamerikanische Waren nach China und führt derzeit Joint-Ventures mit zwei chinesischen Stahlwerken. Durch die Lieferung von Mineralien Ressourcen an chinesische Stahlunternehmen, konnte WorldLink umfangreiche Vermarktungskanäle aufbauen und Beziehungen zu den großen chinesischen Stahlherstellern knüpfen. Einige von WorldLink Kunden gehören zu den 10 größten Produzenten in China. WorldLink baut derzeit in Zhoushan eine der drei größten, in Privatbesitz befindlichen, Schüttgut-Hafenanlagen in China. In der ersten Phase, welche im zweiten Quartal 2008 abgeschlossen sein wird, können bis zu 30 Millionen Tonnen verladen werden. Nach Abschluss der zweiten Phase kann die Kapazität dann auf bis zu 60 Millionen gesteigert werden. Das Unternehmen verständigte sich mit WorldLink über Verhandlungen zu zukünftigen Abnahmeverträgen, für das Eisenerz, das über den brasilianischen Hafen des verschifft wird.

Michael Beley, President und CEO kommentiert: ´´Wir sind sehr erfreut WorldLink als Investor und strategischen Partner bei der Entwicklung von Adrianas integrierten brasilianischen Eisenerz Geschäftsmodell. WorldLink ist der Partner unserer Wahl und verfügt über Expertise bei langfristigen Eisenerz Lieferverträgen mit Stahlwerken sowie umfangreichen Seetransportdienstleistungen. Adrianas Kompetenz liegt in der Erschließung und Kommerzialisierung von Mineralressourcen.´´

Jian Ming Jimmy Wen, der Gesellschafter von WorldLink kommentiert: ´´Wir glauben, dass der von Adriana erworbene Eisenerz-Hafengrundstück ein strategischer Eintrittspunkt in Brasiliens reiche Eisenerzindustrie darstellt. Im Gegenzug unterstützt WorldLink die Auslieferung des Eisenerzes an unsere Partner überall in China, worunter einige der weltweit größten Stahlproduzenten zu zählen sind.´´

Die Finanzierungserlös aus der Privatplatzierung wird für die finalen Zahlungen, schätzungsweise 18 Millionen $, für das brasilianische Hafengrundstück verwendet. Der Kauf erfolgte durch Brazore Holdings Ltd. (´´Brazore´´), einer 75%igen Tochtergesellschaft und wurde am 22. August 2007 bekannt gegeben. Zudem werden die Erlöse für weiterführende Ingenieursplanungen und dem Entwurf der Eisenerz-Hafenanlage, dem Kauf von Ausrüstung und Schiffen, Grundstücksuntersuchungen für Eisenerz-Vorkommen in Brasilien sowie für das allgemeine Betriebskapital des Unternehmens benötigt. Das Board of Directors wertet strategische Alternativen aus, um Werte für die Aktionäre zu heben. Dazu zählt eine mögliche Auslagerung der brasilianischen Vermögensgegenstände und/oder der Verkauf oder ein Joint Venture bestimmter, der Gesellschaft gehörender Projekte in Kanada und Finnland.

Bei Abschluss der Privatplatzierung und bei Umtausch der Wandelanleihe über 5 Millionen $, welche am 17. Oktober bekannt gegeben wurde, wird Adriana ungefähr 68.850.000 Stammaktien emittiert und ausstehend haben. Der Eigentümer von WorldLink, Jian Ming Jimmy Wen, wird dann indirekt ungefähr 12% der ausstehenden Adriana-Aktien besitzen. Da Mr. Wen damit als Insider des Unternehmens gilt, ist eine Genehmigung seitens der TSX Venture Exchange (´´Exchange´´) notwendig. Mr. Wen hat sich bereit erklärt seine Anteilsposition auf unter 10% zu reduzieren, sollte die Exchange die Genehmigung nicht erteilen.

Die Stammaktien, die für diese Privatplatzierung ausgegeben werden unterliegen nach Abschluss einer viermonatigen Haltefrist, dies entspricht den Richtlinien der Börse und dem anzuwendenden Wertpapiergesetzen. Die Gesellschaft wird Provisionen zahlen, die sich auf den Gegenwert beziehen, welcher von anerkannten Vermittlern in die Gesamtfinanzierung eingebracht wird.


Über Adriana Resources Inc.

Adriana Resources Inc. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Mineralprojekten in Kanada, Finnland und Brasilien, die sich sowohl im fortgeschrittenem als auch im frühen Stadium befinden. Die Mitglieder des Boards von Adriana haben eine langjährige Erfahrung bei der Identifizierung und erfolgreichen Erschließung von Minerallagerstätten. Das Hauptanliegen von Adriana ist es, eine erstklassige Eisenerz-Hafenanlage in Brasilien zu errichten und das Mineralienprojekt in Finnland in Produktion zu bringen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Robert Ferguson unter (604) 629-0250 oder gebührenfrei unter 1-877-629-0150. Sie können uns auch im Internet besuchen: www.adrianaresources.com.


Im Namen von Adriana Resources Inc.

´´Michael J. Beley´´
President



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