Oremex Resources Inc. berichtet über den neuesten Stand des Spin-Out ihrer Goldliegenschaften

Toronto, Ontario, Kanada. 28. Juli 2011. Oremex Resources Inc. (WKN: A0B9GN; TSX-V: ORM; OTCQX: ORXRF) gibt bekannt, dass das Unternehmen die früher angekündigte Spin-Out-Transaktion (die 'Transaktion') seiner Goldliegenschaften abgeschlossen hat. Dieser Spin-Out (Auslagerung) wurde in den Pressemitteilungen am 21. Juli, 20. Mai und 25. April 2011 angekündigt.

In Verbindung mit der Transaktion erhielt Oremex Resources die folgende Gegenleistung für 100 Vorzugsaktien (Preference Shares) der Serie 1 von 7678576 Canada Inc. ('Oremex Gold'), eine sich vollständig in Unternehmensbesitz der Oremex Resources befindliche Tochtergesellschaft: (i) 14.000.000 Stammaktien von Black Birch Capital Acquisition I Corp. ('Black Birch') zu einem angenommenen Preis von je 0,25 CAD. Dies entspricht ungefähr 40,27 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Black Birch; (ii) 2.000.000 Optionen zum Kauf von Stammaktien (Preference Warrants), und (iii) eine Schuldverschreibung über 250.000 CAD Nennwert zugunsten von Oremex Resources Inc., die in gleichen Beträgen von 125.000 CAD am ersten und zweiten Jahrestag nach dem Abschluss der Transaktion rückzahlbar ist. Jeder Preference Warrant kann in eine Stammaktie von Black Birch zu je 0,50 CAD in einem Zeitraum von 2 Jahren nach dem Abschluss der Transaktion umgetauscht werden. Falls alle Optionen ausgeübt werden, die sich im Besitz der Oremex Resources befinden, würde Oremex 16.000.000 (oder ca. 43,51 %) der dann ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien der Black Birch besitzen. Folglich hätte jede der Vorzugsaktien einen zugeschriebenen Wert von 37.500 CAD.

In Verbindung mit der Transaktion fusionierte Oremex Gold, eine sich vollständig in Unternehmensbesitz der Oremex Resources befindliche Tochtergesellschaft, mit 7834845 Canada Inc., eine sich vollständig in Unternehmensbesitz der Black Birch, eine Capital Pool Company, befindliche Tochtergesellschaft (die 'Fusion'). Nach der Fusion wurde das fusionierte Unternehmen ('Amalco') zu einer sich vollständig in Unternehmensbesitz der Black Birch befindlichen Tochtergesellschaft.

Die endgültige Genehmigung der Transaktion durch die TSX Venture Exchange (die 'TSXV') hängt davon ab, ob Black Birch alle Auflagen der TSXV in Verbindung mit der qualifizierenden Transaktion gemäß Policy (Richtlinie) 2.4 für Unternehmensfinanzen der TSXV erfüllt.

Vor Abschluss der Transaktion hat Oremex Gold im Rahmen einer Privatplatzierung (das 'Emissionsangebot') insgesamt 17.424.000 Bezugsrechte (Subscription Receipts) zum Preis von je 0,25 CAD für Einnahmen von 4.356.000 CAD brutto ausgegeben. Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung von Subscription Receipts wird Oremex Gold gemäß Vertrag eine Vermittlungsvergütung an Vermittler zahlen; (i) Zahlung in Höhe von 286.510 CAD in bar, (ii) Ausgabe von nicht auf den Inhaber lautende Optionen zum Erwerb von 286.510 Stammaktien von Oremex Gold zu einem Preis von 0,25 CAD je Aktie über einen Zeitraum von 2 Jahren nach Abschluss der Transaktion (die 'Makleroptionen'). Im Zusammenhang mit der Fusion wurde jedes Bezugsrecht automatisch in eine Stammaktie und einen halben Optionsschein der Oremex Gold ausgeübt. Diese wurden umgehend in Stammaktien, Optionen und Makleroptionen der Black Birch im Verhältnis 1:1 getauscht.

Nach Abschluss der Transaktion wurden John Carlesso, Michael Smith, Chris Marcus und Henry Tse Directors der Black Birch.

Wildeboer Dellece LLP fungierte als Berater für Oremex Resources und Oremex Gold. Fogler, Rubinoff LLP fungierte als Berater der Black Birch.

Die Wertpapiere der Black Birch in Besitz der Oremex Resources unterliegen den Handelsbeschränkungen, die im sogenannten 'Early Warning Report' beschrieben werden. Dieser Early Warning Report wurde von Oremex Resources gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht. Eine Kopie dieses Early Warning Reports ist unter Oremex Resources' SEDAR Profil, www.sedar.com zu finden oder kann direkt von Oremex Resources bezogen werden. Bitte kontaktieren Sie dafür John Carlesso unter + 1 416 309 4322.

Die Parteien beriefen sich auf die Petroleum, Natural Gas und Mining Properties Exemption (Freistellung für Erdöl-, Erdgas- und Bergbauliegenschaften), die unter Abschnitt 2.13 des National Instrument 45-106 - Prospectus Exempt Distributions zu finden ist.

Oremex Resources führte die Akquisition der Black-Birch-Wertpapiere als Teil der Transaktion durch und hat keine besondere Absicht, Besitzanteile oder die Kontrolle über sowie weitere Wertpapiere von Black Birch zu erwerben.

Die angebotenen Aktien wurden nicht gemäß der geänderten Fassung des 'United States Securities Act of 1933' registriert und dürfen ohne Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungsvoraussetzungen in den USA oder auf Rechnung oder zu Gunsten eines US-Bürgers weder angeboten noch verkauft werden. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Bitte für ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Oremex Resources Inc.
Michael Smith, President & CEO
8 King Street East, Suite 107
Toronto, Ontario
Canada M5C 1B5
Email: info@oremex.com
Tel.: +1 416 309-4320
Fax: +1 416 364-3346

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