Crescent Gold Ltd. schließt Finanzierungen über 8,84 Mio. AUD erfolgreich ab

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Subiaco, Western Australia, Australien. 30. Mai 2011. Der australische Gold-Förderer Crescent Gold Limited (WKN: A0B5UM, ASX: CRE, TSX: CRA) (kurz 'Crescent Gold' oder 'das Unternehmen') gibt bekannt, dass das Unternehmen Wandelanleihen für Einnahmen von 8 Mio. australische Dollar (AUD) ausgegeben hat. Aufgrund der überwältigenden Nachfrage wurden außerdem 844.000 AUD durch die Emission von Aktien aus der bestehenden 15-%-Emissions-Kapazität ausgegeben.

Die Emission wurde vom Institute Oracle Securities geleitet und richtete sich an professionelle Anleger. Die Emission war deutlich überzeichnet.


Wandelanleihen

Crescent Gold hat die Ausgabe von Wandelanleihen im Wert von 8 Mio. AUD an professionelle Anleger abgeschlossen. Die Wandelanleihen haben eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2012, einen Nominalzins von 7 % und sind in Stammaktien zum Preis von 0,05 AUD oder zu 85 % des gewichteten durchschnittlichen Kurses der letzten fünf Handelstage vor der Wandlung in Aktien umtauschbar (was immer niedriger sein sollte). Zwei Aktien, die so ausgegeben werden, sind mit einer Option verbunden.


Die wichtigsten Bestimmungen der Wandelanleihen

1. Der Nominalwert ist jeweils 0,05 AUD.
2. Zinskupon von 7 % bis zur Wandlung oder zur Tilgung.
3. Laufzeit bis zum 30. Juni 2012.
4. Die Anleihen können jederzeit vor Fälligkeit in Stammaktien zum Preis von 0,05 AUD pro Aktie oder für 85 % des gewichteten durchschnittlichen Kurses der letzten fünf Handelstage vor dem Eintreffen der Anweisung zur Wandlung umgewandelt werden (was immer niedriger sein sollte). Dabei werden für alle zwei Aktien eine Option ausgegeben.

Entsprechend der Börsenregel 7.1 der ASX bedarf die Emission eines Teils der Wandelanleihen der Zustimmung durch die Aktionäre.


Emission von Aktien

Crescent Gold gibt ebenfalls bekannt, dass das Unternehmen die Emission von 16,88 Mio. Aktien zum Preis von je 0,05 AUD für Einnahmen von 844.000 AUD erfolgreich abgeschlossen hat. Die Emission stieß auf großes Interesse bei professionellen Anlegern.

Die insgesamt aufgenommenen Mittel werden für Entwicklungsprogramme in der Laverton-Region des australischen Bundesstaates Western Australia, zur Deckung der Kosten der Emissionen und für allgemeine Betriebsausgaben verwendet.


Mark Tory, Managing Director von Crescent Gold, sagte:

'Die Finanzierung zeigt die große Unterstützung für den Goldförderbetrieb und die Entwicklungs- und Explorationsarbeiten von Crescent durch Investoren auf. Das Unternehmen erholt sich von einem schwierigen Jahresstart und ist nun auf bestem Weg die zuvor gemachte Prognose über die Goldproduktion im Quartal, das im Juni 2011 endet, zu übertreffen.

Das Unternehmen macht gute Fortschritte bei den Verhandlungen über eine langfristige Finanzierung von Ausgaben für die Entwicklung neuer Tagebaugruben in der Region.'


Hinweis gemäß Abschnitt 708 (5) (c) des australischen Unternehmensgesetzes von 2001

Crescent Gold Limited ACN 087 360 996 gibt entsprechend dem Abschnitt 708 (5) (c) des Unternehmensgesetzes (Corporation Act) folgendes bekannt.

Das Unternehmen hat bis zum heutigen Datum folgenden Vorschriften entsprochen: (a) den Bestimmungen von Kapitel 2M des Corporation Act 2011. (b) dem Abschnitt 674 des Corporation Act 2011.

Es gibt keine Information, die weggelassen wurde, entsprechend den Abschnitten 708A (7) und (8) des Corporation Act 2011.


Über Crescent Gold Limited

Crescent Gold gehört zu den TOP 10 der börsennotierten australischen Goldproduzenten und Gold-Explorations-Unternehmen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Perth, im australischen Bundesstaat Western Australia. Das Unternehmen konzentriert sich auf Gold-Bergbau und -Exploration und treibt die Entwicklung seines Hauptprojekts, dem Laverton-Gold-Projekt, das sich 250 km nordöstlich von Kalgoorlie in Western Australia befindet, voran.

Crescent Gold besitzt sehr aussichtsreiche Liegenschaften von mehr als 1.400 Quadratkilometern Größe in einer weltweit anerkannten Erz-Region. Mit 30 Mio. t an Erzressourcen der Kategorien Measured, Indicated und Inferred, die 2,1 Mio. Feinunzen Gold enthalten, und einer Erzreserve der Kategorie Probable von 455.000 Feinunzen enthaltenem Gold (alle zum 30. Juni 2010), plant Crescent Gold seine Präsenz im Laverton-Distrikt weiter auszubauen, die Strategie der Exploration und Entwicklung seiner Reserven und Ressourcen fortzusetzen und die Produktionsbasis für das Wachstum der Reserven, der Produktionsmenge, des Cash Flow und des Gewinns zu hebeln.

Weitere Informationen mit Bezug zu Crescent Gold ist von SEDAR.com und von der Website des Unternehmens abrufbar.


Aktieninformationen:

Aktienkurs an der ASX: 0,053 australische Dollar (AUD)
Zahl der ausgegebenen Aktien: 1.100,8 Mio.
Marktkapitalisierung: 58,3 Mio. AUD
Zahl der nicht börsennotierten Optionen: 143,6 Mio.
Zahl der Wandelanleihen: 160,0 Mio.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Crescent Gold Limited
Level 2, 40-48 Subiaco Square
Subiaco WA 6008, Australia
Tel. + 61 (8) 6380 7100
Fax + 61 (8) 6380 7199
www.crescentgold.de
www.crescentgold.com

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