Great Panther Silver Ltd. meldet Bought-Deal-Finanzierung in der Höhe von 21 Mio. $
Das Unternehmen plant, 5.000.000 Stammaktien zum Preis von 4,20 $ je Stammaktie ("Angebotspreis") für Bruttoerlöse von 21 Mio. $ (das "Angebot") auszugeben. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 12. April 2011 abgeschlossen werden und bedarf der behördlichen Genehmigung.
Das Unternehmen hat den Vermittlern eine Mehrzuteilungsoption für den Kauf weiterer Stammaktien in Höhe von 15% der im Rahmen des Angebots ausgegebenen Stammaktien zum Angebotspreis gewährt, die über einen Zeitraum von 30 Tagen nach Abschluss des Angebots ausübbar ist. Die Stammaktien werden in allen Provinzen Kanadas, Quebec ausgenommen, via Kurzprospekt angeboten und in den Vereinigten Staaten auf Privatplazierungsbasis.
Die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot werden in dem endgültigen Kurzprospekt näher erläutert.
Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Bedingungen, unter anderem dem Erhalt aller notwendigen Genehmigungen der Wertpapierbehörden, darunter die Genehmigung der Toronto Stock Exchange und der NYSE Amex.
Diese Pressemeldung stellt kein Angebot für einen Verkauf und keine Aufforderung zum Kauf dar, noch wird es einen Verkauf von Wertpapieren in Rechtsbereichen geben, in denen derartige Angebote, Aufforderungen oder Verkäufe rechtswidrig wären.
Die hier beschriebenen Wertpapiere wurden nicht gemäß den Vorschriften des Securities Act of 1933, geänderte Fassung, registriert und dürfen ohne vorherige Registrierung bzw. ohne Vorliegen einer Ausnahme von der Registrierungsverpflichtung nicht in den USA verkauft oder zum Kauf angeboten werden.
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Im Namen des Vorstands
Robert A. Archer
Präsident & CEO
Diese Meldung enthält vorausschauende Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und vorausschauende Informationen im Sinne des Securities Act (Ontario) (zusammen "vorausschauende Aussagen"). Zu solchen vorausschauenden Aussagen können unter anderem die Produktionspläne bei den Minen Guanajuato und Topia in Mexiko, die Pläne für die Exploration der anderen Liegenschaften in Mexiko, das gesamte wirtschaftliche Potential der Liegenschaften und der Zugang zu angemessener Finanzierung gehören. Zudem können sie bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistung und Errungenschaften von den in solchen vorausschauenden Aussagen angekündigten oder implizierten deutlich abweichen. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit möglichen politischen Risiken bei Operationen des Unternehmens in ausländischen Rechtssystemen, Unsicherheiten bei den Schätzungen zu Produktion und Kosten und mögliche unerwartete Kosten und Ausgaben, physische Risiken im Bergbau, Währungsschwankungen, Schwankungen bei den Preisen für Silber, Gold und Basismetalle, der Abschluss von wirtschaftlichen Bewertungen, Änderungen der Projektparametern bei der Optimierung der Pläne, die Unzugänglichkeit oder das Scheitern beim fristgerechten Abschluss einer angemessen Finanzierung sowie andere Risiken und Unsicherheiten, darunter auch die im Jahresbericht (Form 20-F) des Unternehmens für das am 31. Dezember 2009 geendete Jahr und in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten und unter www.sec.gov einzusehenden Berichte (Form 6-K) und die bei der Canadian Securities Administrators eingereichten und unter www.sedar.com verfügbaren Berichte wesentlicher Änderungen.
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