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U.S. Silver Corp. meldet Bought-Deal-Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 6 Mio. CAD

09.09.2010  |  DGAP
Toronto, Ontario, 8. September 2010. U.S. Silver Corporation (TSX: USA, WKN: A0M MBT, OTCQX: USSIF) ("das Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass man mit Cormark Securities Inc. ("Cormark") (der "Unterzeichnende") eine Vereinbarung eingegangen ist, wonach der Unterzeichnende 23.100.000 Einheiten ("Einheiten") des Unternehmens auf der Basis einer Bought-Deal-Eigenkapitalfinanzierung zum Preis von 0,26 CAD je Einheit erwerben wird. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Kaufwarrant für eine Stammaktie. Jeder vollständige Warrant ist über einen Zeitraum von zwei Jahren nach Abschluss für eine Stammaktie zum Preis von 0,35 CAD je Aktie ausübbar.

Sollten die Stammaktien an 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen bei oder über 0,45 CAD schließen, hat das Unternehmen das Recht, ab neun Monaten nach Abschluss mit einer Frist von 30 Tagen den Ablauf der ausstehenden Warrants zu anzukündigen. Solange der Abschluss nicht mindestens neun Monate zurückliegt, kann das Unternehmen die Ausübung der Warrants nicht fordern.

Dem Unterzeichnenden steht eine Bar-Provision in Höhe von 6,0% der Bruttoerlöse des Angebots zu. Zudem erhält der Unterzeichnende Vermittler-Einheiten ("Vermittler-Einheiten") entsprechend 6% der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten. Jede Vermittler-Einheit berechtigt den Unterzeichnenden, innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren nach Abschluss zum Kauf von Einheiten, bestehend aus einer Stammaktie und einem halben Kaufwarrant für eine Stammaktie, zum Preis von 0,26 CAD je Einheit. Jeder vollständige Warrant ist über einen Zeitraum von zwei Jahren nach Abschluss für eine Stammaktie zum Preis von 0,35 CAD je Aktie ausübbar.

Der Unterzeichnende hat zudem das Recht, vor Abschluss des Angebots bis zu 3.465.000 weitere Einheiten zum Ausgabepreis entsprechend des Angebots zu erwerben. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 29. September 2010 enden und unterliegt bestimmten Bedingungen wie unter anderem dem Erhalt aller notwendiger Genehmigungen der TSX Venture Exchange.

Die Nettoerlöse des Angebots sollen für die Neuentwicklung der Coeur Mine und als allgemeines Betriebskapital genutzt werden.

Die hier beschriebenen Wertpapiere wurden nicht gemäß den Vorschriften des Securities Act of 1933, geänderte Fassung, registriert und dürfen ohne vorherige Registrierung bzw. ohne Vorliegen einer Ausnahme von der Registrierungsverpflichtung nicht in den USA verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Diese Pressemitteilung soll weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf darstellen. Zudem wird es keinen Verkauf von Wertpapieren in Rechtsbereichen geben, in welchen derartige Angebote, Aufforderungen oder Verkäufe rechtswidrig wären.


Über die U.S. Silver Corporation

U.S. Silver besitzt und betreibt durch seine hundertprozentigen Tochterunternehmen die Silber-Blei-Kupfer-Minen Galena, Coeur, Caladay und Dayrock in Shoshone County in Idaho. Die Galena Mine ist die zweitproduktivste Silbermine in der Geschichte der USA. Die Gesamtproduktion aus U.S. Silvers Minenkomplex seit 1953 hat 217 Mio. oz überschritten. U.S. Silver verfügt über ein Landpaket von mittlerweile 14.000 Morgen inmitten des Coeur d´Alene Bergbaudistrikts. U.S. Silver konzentriert sich auf die Ausweitung der Produktion der laufenden Anlagen sowie auf die Exploration und Entwicklung seiner umfangreichen Liegenschaften im Silver Valley im Coeur d`Alene Bergbaudistrikt.





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